三季报点评：海富通中国海外混合基金季度涨幅12.54%

证券之星消息，日前海富通中国海外混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为12.54%。

从业绩表现来看，海富通中国海外混合基金过去一年净值涨幅为15.41%，在同类基金中排名53/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-18.09%，成立以来的最大回撤为-62.14%。

从基金规模来看，海富通中国海外混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模4274.02万元变化了503.94万元，环比变化了11.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.41%，无债券类资产，现金占净值比7.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.85%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.9%。

海富通中国海外混合现任基金经理为高峥。其中在任基金经理高峥已从业7年又62天，2018年9月21日正式接手管理海富通中国海外混合，任职期间累计回报为-19.6%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中国海外混合（519601），季度净值涨幅为12.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济方面,2024年三季度国内经济整体维持弱修复状态。从经济领先指标看,三季度社融和M1增速仍持续回落,经济内需仍显疲弱。从经济增长动力上看,三季度受益于低基数出口保持较高增长,但国内地产未显著回暖,市场信心不足,内需消费和投资较疲弱,全社会风险偏好较低。从政策思路看,三中全会明确了国内政策坚持高质量发展,长期看依然要保持战略定力;短期看,市场关切得到积极回应,9月下旬一系列增量政策出台,短期宏观政策有望加码。海外经济方面,美国经济边际走弱但还难言衰退。三季度美国就业数据开始出现恶化迹象,美联储货币政策关注的重点也从通胀转向了就业,从而在9月启动了超预期的50BP降息。美国经济主要靠消费拉动,8月美国零售超预期,美国消费依然有韧性。另外,目前美国大选依旧胶着,未来需继续跟踪相关进展。从港股市场看,三季度震荡后大涨。7月初在美联储降息预期升温的推动下,港股迎来强劲反弹。但随后受到疲弱的经济数据以及对后续政策方向尚不明朗的预期的影响,港股市场再度走低。8月初,海外市场在日元套息交易逆转等因素影响下出现罕见动荡。9月中FOMC会议美联储“非常规”降息50bp,港股市场大幅走高,重回18000点以上。9月下旬,金融三部委政策和中央政治局会议超预期提振市场情绪,港股市场迎来强劲反弹,恒指达到20000点以上,高涨的情绪推动两地市场成交也创新高,港股主板成交额一度突破4,000亿港币,创历史新高,领涨全球市场。整体来看,三季度MSCI中国指数(以美元计价)上涨21.9%,恒生指数上涨19.3%,恒生科技指数上涨33.7%。回顾2024年三季度,港股市场经历了前几年的长时间调整,估值处于历史偏低位,在九月末经济政策预期发生扭转后,市场出现了大幅上涨,体现了均值回升的巨大弹性。本报告期内,本基金综合考虑了投资标的的现金流、分红能力、景气度、估值水平、成长性等多个维度,提升了互联网、保险的配置比例,并调整了消费行业配置标的的选择。报告期内,本基金净值增长率为12.54%,同期业绩比较基准收益率为17.73%。

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