三季报点评：交银优势行业混合基金季度涨幅5.46%

证券之星消息，日前交银优势行业混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模41.06亿元，季度净值涨幅为5.46%。

从业绩表现来看，交银优势行业混合基金过去一年净值涨幅为-0.69%，在同类基金中排名1672/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-19.77%，成立以来的最大回撤为-41.13%。

从基金规模来看，交银优势行业混合基金2024年三季度公布的基金规模为41.06亿元，较上一期规模40.39亿元变化了6654.92万元，环比变化了1.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.71%，债券占净值比5.14%，现金占净值比25.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.12%。

交银优势行业混合现任基金经理为何帅。其中在任基金经理何帅已从业9年又113天，2015年7月9日正式接手管理交银优势行业混合，任职期间累计回报为164.76%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银阿尔法核心混合A（519712），季度净值涨幅为6.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场悲观情绪浓厚,大部分行业估值持续下降,但在季度末最后几天,随着货币政策加码放松,市场预期急剧转向,指数大幅反弹。在三季度,我们聚焦于尚有持续成长能力的个股及拥有一定股息率的金融板块,在三季度大部分时间略跑赢市场,但是最后几天由于整体组合弹性不足,跑输市场。突然的转变,我们认为“非一日之寒”,市场大部分行业估值已经大幅压缩,的确存在反弹的潜能,但对于这样的快速爆发,超出了预期。基本面的转变较难一蹴而就,面对大幅波动的市场,既不能被市场影响,也不能被我们过去的观点束缚,唯有理性客观地面对变化。目前,我们对未来的经济判断仍是逐渐趋稳,所以在组合上,我们可能利用此次大幅上涨兑现部分个股。我们将继续努力挖掘能够持续成长的公司,希望长期为持有人带来稳定的超额收益。

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