三季报点评：东吴中证新兴指数基金季度涨幅18.59%

证券之星消息，日前东吴中证新兴指数基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为18.59%。

从业绩表现来看，东吴中证新兴指数基金过去一年净值涨幅为11.59%，在同类基金中排名1187/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-19.7%，成立以来的最大回撤为-58.85%。

从基金规模来看，东吴中证新兴指数基金2024年三季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模3940.61万元变化了685.52万元，环比变化了17.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.0%，无债券类资产，现金占净值比6.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.58%。

东吴中证新兴指数现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业12年又12天，2020年1月18日正式接手管理东吴中证新兴指数，任职期间累计回报为12.91%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴中证新兴指数（585001），季度净值涨幅为18.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国民经济回升趋势有所反复,外围降息有利于政策维稳。高频数据和价格走势显示服务业、消费偏弱。出口仍超预期,但持续性存疑。开工率数据显示下游需求低迷,尤其是地产销售。政策方面,月底出台金融支持经济高质量发展的一系列逆周期政策,政治局会议也突出对经济工作的重视,资本市场悲观预期有望得到扭转。市场方面,投资者对宏观经济和地缘政治担忧,造成股票市场估值不断下降。逆周期政策出台之后,投资者风险偏好回升,股票市场快速上行。长期国债收益率先下后上,人民币对美元汇率有所升值,反映出市场信心有所修复。结构上,大盘成长风格领涨,尤其是双创板块的指数权重股,信用利差快速回升,国债收益率曲线整体下移。报告期内中证新兴指数的行业分布主要集中在电子、医药、新能源车、计算机等板块。整体看估值水平已经回落到历史相对低位,业绩增速有望见底回升,在高质量发展和安全发展的大方向下,中证新兴指数的长期投资价值有望凸显。报告期内,本基金采用复制指数配置的策略,努力控制仓位和成份股上的偏离,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,尽量减少跟踪误差。

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