三季报点评：工银丰盈回报灵活配置混合A基金季度涨幅13.57%

证券之星消息，日前工银丰盈回报灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为13.57%。

从业绩表现来看，工银丰盈回报灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-5.76%，在同类基金中排名2030/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-25.68%，成立以来的最大回撤为-51.89%。

从基金规模来看，工银丰盈回报灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模7557.39万元变化了872.06万元，环比变化了11.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.29%，无债券类资产，现金占净值比12.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.86%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.86%。

工银丰盈回报灵活配置混合A现任基金经理为林念 秦聪，本季度增聘基金经理秦聪。其中在任基金经理林念已从业8年又32天，2022年11月11日正式接手管理工银丰盈回报灵活配置混合A，任职期间累计回报为-11.41%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银丰盈回报灵活配置混合A（001320），季度净值涨幅为13.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。三季度国内经济内生增长动能仍然偏弱,中采PMI继续处于荣枯线以下。但政策面持续释放积极信号。最重要的,是9月26日中共中央政治局会议。会议通稿内容超出市场预期,对股票市场信心提振起到积极作用。随着财政货币政策逆周期调节力度加大,经济增长动能有望进一步改善。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。组合操作方面,三季度组合投资策略继续定位于深耕消费领域的投资机会。基于国内消费偏弱的短期基本面现实,我们在三季度绝大部分时间内保持较低仓位。不过考虑到消费板块整体经历了较大调整,不少优质公司的投资性价比正在提升,我们在维持偏低仓位的同时,也在积极储备和等待投资标的。配置结构方面,考虑到白酒行业的景气度面临一定压力,三季度组合整体下降了对白酒的配置比例,并在以下方面增加了配置:一是,受益于国内以旧换新政策、外销需求较好,且具备高股息特征的家电;二是,具有市场份额提升逻辑的美妆龙头;三是,受益于外需韧性、美联储降息预期等的纺织与轻工制造公司。9月下旬,基于宏观政策预期显著加强的判断,我们明显提高了组合仓位,主要增加了具有顺周期属性的消费资产。

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