三季报点评：英大灵活配置混合型发起式B基金季度涨幅7.93%

证券之星消息，日前英大灵活配置混合型发起式B基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为7.93%。

从业绩表现来看，英大灵活配置混合型发起式B基金过去一年净值涨幅为-4.04%，在同类基金中排名1971/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-26.28%，成立以来的最大回撤为-50.08%。

从基金规模来看，英大灵活配置混合型发起式B基金2024年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2613.53万元变化了245.15万元，环比变化了9.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.26%，无债券类资产，现金占净值比15.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.8%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为6.22%。

英大灵活配置混合型发起式B现任基金经理为张大铮 霍达。其中在任基金经理张大铮已从业4年又296天，2020年1月6日正式接手管理英大灵活配置混合型发起式B，任职期间累计回报为1.22%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为英大灵活配置混合型发起式A（001270），季度净值涨幅为8.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)基金投资策略2024年第三季度,中国经济处于持续的复苏过程,但相比于上半年,第三季经济复苏动能有走弱迹象。上半年,规模以上工业增加值同比增长6.0%,7-8月份工业增加值同比增长下滑至5.0%附近。进入第三季度后,相关动能有所减弱。其中,铁路、船舶等运输设备制造业,计算机、通信等电子设备制造业,保持了今年以来较高速的增长;煤炭开采、石油和天然气开采等上游行业亦保持了年初以来的稳定增长;但非金属矿物制品业、黑色金属冶炼、汽车制造、化学原料及制品等行业相比上半年,出现了增速下降。可以看出与国内需求相关的大宗品类行业,有减弱迹象。从社会消费品零售总额看,7-8月份的增速偏低,有走弱迹象。其中,餐饮、限额以上单位商品零售额、饮料、烟酒、化妆品、金银珠宝等偏可选消费类产品,相比上半年,增速下降明显。粮油、食品类、中西药品类等偏刚需类增速保持平稳。在固定资产投资方面,1-8月整体增长3.4%,增速处于回落通道。其中,高技术产业投资同比增长10.2%,说明整体固定资产投资方面具有一定结构性特征。在房地产投资方面,仍维持着-10%左右的增长水平。整体看,我国第三季经济有走弱迹象,但亦存在着结构性亮点。在政策方面,9月24日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会三部委联合举行新闻发布会,向社会传达了一系列的增量政策及措施来稳定经济发展;9月26日,中共中央政治局召开会议,其中“有效落实存量政策,加力推出增量政策”等相关信息,向全社会、全市场发出了“加力”稳定经济发展的信号,极大的鼓舞了权益市场信心。第三季度,中国权益市场主要指数呈现缩量下行走势,但进入9月下旬,随着政策端的发力,市场信心受到极大鼓舞后,走出了全面普涨的阶段性行情。2024年第三季度,本基金的投资操作策略为:随着7月、8月经济数据的逐步披露,市场观测到我国宏观经济有走弱迹象,市场信心不断弱化。本基金在季度初期采用相对保守的投资策略,以控制净值回撤。同时将产品投资组合集中于具有新质生产力属性的行业,包括一些具有明确性转好的成长类资产,如芯片产业链、面板上游材料、工业顺周期类、电力与新能源的部分产业链环节标的等。同时,结合市场防御的“红利”特征,并考虑全球利率环境及复苏的展望变化等,保留、精细优化了一部分上游类资产的持仓。随着9月下旬市场风格出现大幅转向,再度增配了具有新质生产力属性的行业标的。(二)投资运作分析2024年第三季度,我国经济运行有减弱迹象,权益市场主要指数均现缩量下行走势。进入9月下旬,随着政策端的发力,短期出现普涨行情,产品净值随之反弹。未来本基金仍以产业链研究为基础,通过对基本面变化的跟踪,并结合市场运行情况,持续优化投资组合。

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