证券之星消息，日前博时国企改革股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.12亿元，季度净值涨幅为8.46%。
从业绩表现来看，博时国企改革股票A基金过去一年净值涨幅为10.39%，在同类基金中排名330/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-16.21%，成立以来的最大回撤为-51.63%。
从基金规模来看，博时国企改革股票A基金2024年三季度公布的基金规模为2.12亿元，较上一期规模2.09亿元变化了287.55万元，环比变化了1.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.2%，无债券类资产，现金占净值比7.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.82%，第一大重仓股为淮北矿业（600985），持仓占比为3.53%。
博时国企改革股票A现任基金经理为陈曦。其中在任基金经理陈曦已从业4年，2022年7月29日正式接手管理博时国企改革股票A，任职期间累计回报为-17.72%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时国企改革股票A（001277），季度净值涨幅为8.46%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本组合在三季度依然在追求确定性。投资很重要的一点是要在相对确定的趋势里面找到受益的资产,并持续优化。从目前来看,首先,逆全球化、去金融化、去美元化的趋势还在延续。其次,通胀和利率长期较高水平、宏观波动加剧的趋势还在。再次,劳动者报酬份额或将趋势上行,科技创新连同人力、资本品、能源等传统生产要素更高效的配置将拉动全球劳动生产率加速提升。因此,不管是一带一路、实物资产,还是国家集中力量所攻关的科技领域,都体现出了国央企资产的价值。这也是我认为国企改革背景下相关资产重估的底层逻辑。回到组合操作,组合一方面降低了整体PE水平,整体市值水平略有提升。同时在轨交、汽车零部件、出口类、造船等公司上进行加配。展望后市,对于市场是乐观的。国内经济韧性已经显现,同时全球流动性宽松又是最大的确定性。在这样的背景下,组合最重要的是选择业绩确定性的方向。更乐观的一点是,经过今年的市场调整,我们可以在很多行业看到具备长期回报吸引力的公司。就具体方向而言,除了原有持仓的有色、石油等行业以外,对于处于景气拐点的电子、医药、新能源等长期赛道在四季度要保持关注,选择其中高性价比的公司进行配置。整体来说,这些行业优秀公司的估值已经到了历史相对较低的水平。
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