三季报点评：景顺长城中证500行业中性低波动指数C基金季度涨幅14.96%

证券之星消息，日前景顺长城中证500行业中性低波动指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为14.96%。

从业绩表现来看，景顺长城中证500行业中性低波动指数C基金过去一年净值涨幅为5.39%，在同类基金中排名1444/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-17.7%，成立以来的最大回撤为-18.23%。

从基金规模来看，景顺长城中证500行业中性低波动指数C基金2024年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模2608.13万元变化了-1102.34万元，环比变化了-42.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.4%，无债券类资产，现金占净值比6.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.62%，第一大重仓股为信科移动（688387），持仓占比为1.17%。

景顺长城中证500行业中性低波动指数C现任基金经理为曾理。其中在任基金经理曾理已从业6年又16天，2023年9月11日正式接手管理景顺长城中证500行业中性低波动指数C，任职期间累计回报为0.85%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城中证500行业中性低波动指数A（003318），季度净值涨幅为15.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,国内供需仍然在企稳复苏的过程中,出口依然保持较强韧性,9月末在美联储降息以及国内稳增长政策的刺激下,投资者预期得到修正,市场快速反弹。从数据来看,今年前8个月工业增加值累计同比上升5.8%,7-9月国内制造业PMI依次为49.4、49.1、49.8,经济呈现弱复苏状态;8月份以美元计价的出口金额同比增长8.7%,出口数据保持较强的韧性。8月PPI同比下降1.8%,环比下降0.7%,生产者价格数据继续走低,企业盈利仍面临一定压力。8月CPI同比上升0.6%,环比上升0.4%,消费者价格指数有所回升,持续性有待观察。8月M2同比增长6.3%,M1同比下滑7.3%,信贷需求仍然偏弱;9月末外汇储备3.32万亿美元,在美联储降息背景下人民币汇率相对强势。在一系列增量政策出台之后,市场快速反弹,2024年三季度上证指数、沪深300指数及创业板指数分别上涨12.44%、16.07%、29.21%。展望2024年四季度,在央行一系列稳增长的货币政策出台之后,我们需要密切观察财政政策是否会跟进,另外各项政策的实施效果也需要进一步跟踪和验证。整体而言,市场在经历了快速的估值修复之后,可能会走向分化,真正受益于政策红利的公司和行业将会迎来基本面持续改善,这将给我们的选股模型带来较大的发挥空间。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值依然处于长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值,而经济增长预期的持续改善也将会带来较多的投资机会。本基金采用完全复制中证500行业中性低波动指数的方法进行组合管理,严格按照最小化跟踪偏离的策略,力争使基金收益和指数收益一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况,根据指数成份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合,力争保持对标的指数的紧密跟踪。

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