三季报点评：华泰柏瑞中证1000指数增强C基金季度涨幅16.49%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证1000指数增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为16.49%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为1.45%，在同类基金中排名418/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-29.55%，成立以来的最大回撤为-29.55%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证1000指数增强C基金2024年三季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模5979.83万元变化了772.33万元，环比变化了12.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.14%，无债券类资产，现金占净值比7.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.78%，第一大重仓股为奥飞数据（300738），持仓占比为0.91%。

华泰柏瑞中证1000指数增强C现任基金经理为笪篁。其中在任基金经理笪篁已从业4年又170天，2023年9月19日正式接手管理华泰柏瑞中证1000指数增强C，任职期间累计回报为-0.78%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞量化创优混合（004394），季度净值涨幅为20.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股经历了V型反转。七至八月是上市公司中报业绩期,市场从前期政策博弈转向更加关注公司基本面。期间经济数据显示,制造业PMI景气度持续较弱,A股震荡下行。至九月中旬上证指数一度跌破2700点,两市成交量创出2020年以来新低,市场信心不足。临近季末,政府出台一系列刺激政策大超市场预期,叠加外资空头回补,A股迎来剧烈反弹。上证指数创出年内新高,市场活跃度也迅速攀升,两市成交量在国庆节后创出了历史新高。三季度,A股市场中非银行金融、地产等货币政策高度敏感行业表现较强,同时家电、消费者服务等消费板块受政策预期影响也有不错的表现。本报告期,核心资产占比较高的上证50、沪深300分别上涨15.05%和16.07%;代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数上涨8.89%;代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨幅分别为16.6%和17.67%。横向比较来看,前期下跌较多的中小市值公司反弹较多,前期上涨较多的高股息类上市公司在反弹中落后。本报告期内,我们坚持以技术面为主的短期多因子模型为主,在风格急剧切换的行情下,我们严控风险,力求减小组合超额的波动。由于我们始终保持高仓位运作,基本不做仓位择时,因而在本轮市场出现的急剧反弹中,超额收益虽受到仓位和份额申赎的拖累,但横向相比,影响相对较小。展望未来几个季度,一系列增量政策的落地仍然值得期待。国内方面,三季度,各地出台的“以旧换新”政策效果初显,家电和新能源汽车销量好于预期。国庆期间,各式各样的“消费券”一定程度上提高了居民的消费热情,刚刚出台的地产刺激政策预计也会对地产链有一定的作用。海外方面,美联储进入降息周期,为中国的财政和货币政策进一步宽松提供更大空间。同时我们预计,未来科技创新和自主可控的政策支持力度也将持续加强。我们认为政府出台的一系列政策已经扭转了市场之前过于悲观的预期,在股票市场整体估值有吸引力的情况下,股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。在不出现极端情况的前提下,我们对未来几个季度的A股股票市场持比较乐观的态度,对于股票市场的中长期表现更为乐观。量化策略方面,在经历短期剧烈的反弹后,市场将会重新回到轮动的行情,绩优和有主题热度的股票更容易受到资金的关注,或将有利于技术面因子通过捕捉资金流特征,获取超额收益。另一方面,基本面因子挑选出绩优低估,且具有不错成长性的股票,增加模型的稳定性。如上所述,我们认为,当前A股市场整体估值仍有吸引力,经济基本面向好。我们在坚持控制投资风险的前提下,力求继续获得稳定的超额收益。

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