三季报点评：长盛积极配置债券基金季度涨幅0.80%

证券之星消息，日前长盛积极配置债券基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.12亿元，季度净值涨幅为0.8%。

从业绩表现来看，长盛积极配置债券基金过去一年净值涨幅为4.29%，在同类基金中排名511/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.17%，成立以来的最大回撤为-14.22%。

从基金规模来看，长盛积极配置债券基金2024年三季度公布的基金规模为2.12亿元，较上一期规模2.11亿元变化了151.05万元，环比变化了0.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.53%，债券占净值比114.3%，现金占净值比2.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.9%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为0.82%。

长盛积极配置债券现任基金经理为杨哲。其中在任基金经理杨哲已从业6年又140天，2021年11月2日正式接手管理长盛积极配置债券，任职期间累计回报为-7.48%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛积极配置债券（080003），季度净值涨幅为0.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、报告期内行情回顾报告期内,宏观经济继续转型,外需保持较强韧性,但内需增长有所放缓,房地产和投资增速均延续下行态势。物价方面,CPI总体平稳,受大宗商品价格下跌影响,PPI降幅进一步走阔。货币政策方面,央行实施了降息、降准、降低存量房贷利率等政策,并创设了互换便利和股票回购贷款等工具支持资本市场;9月末政治局会议也强调将采取措施支持房地产市场止跌企稳。报告期内,债券市场呈现先涨后跌的走势。7月至9月中旬,受内需疲弱、债券配置需求旺盛等因素影响,债券收益率延续下行;但9月下旬,央行创设新工具支持资本市场,叠加政治局会议关于促使房地产止跌企稳的表述大超市场预期,后续一揽子支持经济政策或陆续推出,债券收益率出现快速上行。报告期内,A股市场先跌后涨。9月末,受央行货币政策和政治局会议关于支持房地产企稳的表态大超预期,股市风险偏好大幅提升,股指出现快速上涨。从申万一级行业指数看,所有行业指数均为上涨,其中非银、房地产、商贸、社服、计算机等行业涨幅较大,银行、农业、公用、石油、煤炭等行业涨幅较小。可转债方面,转债市场整体跟随股市先跌后涨。7月至9月中旬,受内需偏弱、个券评级下调、违约事件冲击等因素影响,可转债市场整体下跌,绝对价格、到期收益率、转股溢价率均达到近年低位;9月下旬,受政策超预期影响,跟随正股快速反弹。2、报告期内本基金投资策略分析债券投资方面,在经济疲弱、资金配置需求旺盛、流动性相对宽松等局面下,继续运用杠杆策略增强收益,同时适度提升了组合久期,把握收益率下行的资本利得收益。权益资产方面,在内需偏弱局面下,结合宏观政策预期,行业配置适度分散化,个股选择更重视盈利确定性和估值安全边际。

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