三季报点评：长盛环球行业混合(QDII)基金季度涨幅21.93%

证券之星消息，日前长盛环球行业混合(QDII)基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为21.93%。

从业绩表现来看，长盛环球行业混合(QDII)基金过去一年净值涨幅为14.62%，在同类基金中排名52/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-25.44%，成立以来的最大回撤为-55.21%。

从基金规模来看，长盛环球行业混合(QDII)基金2024年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1216.7万元变化了325.78万元，环比变化了26.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.84%，无债券类资产，现金占净值比9.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.09%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.07%。

长盛环球行业混合(QDII)现任基金经理为陈亘斯。其中在任基金经理陈亘斯已从业5年又152天，2021年9月23日正式接手管理长盛环球行业混合(QDII)，任职期间累计回报为-24.83%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为券商LOF（502053），季度净值涨幅为43.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内国际主要发达经济体和新兴经济体的股票指数总体震荡上行并创短期新高,其中新兴市场指数在季度末的走势显著强于发达市场指数。这一分化的重要驱动力明显来自美联储于9月末的降息50个基点的举措。联储的动作一定程度超出市场预期,虽然其委员会表达了这是对此前的美国就业方面的数据走弱的事后额外补偿,但我们看到联储已将货币政策重心转向就业导向。新兴经济体的股票市场对于美元溢出到离岸并开始扩张的预期反应得更加积极。然而联储的资产负债表仍延续之前的收缩状态,并未大举转向扩表,并且由于总统大选尚未尘埃落定,美国的财政支出的延续性及其力度和节奏仍不完全明朗,联储后续的降息路径存在一定不确定性。美国国内的AI大模型的应用进展有所放缓,自动驾驶、人形机器人等硬科技的展示也未能显著超出预期。我们尚不能排除美国经济的内在脆弱性进一步发酵的可能,尤其是在其新一届政府团队确定前,其经济政策的步调与经济现实的变化产生青黄不接的错位风险。港股方面,受益于9月底中国国内从中央高层到相关经济金融主管部门对于资本市场和经济增长的超预期的积极支持态度,国际投资者随之较大幅度调整了他们在亚太地区的配置和交易策略,各主要指数总体出现了大幅快速上涨。港币汇率压力继续放缓,离岸人民币汇率录得一波快速升值,但hibor利率9月底随之快速走高,我们估计这一背离反映了香港的投资者可能在借入港币加杠杆进入股市,隐含了大量资金的短期交易属性,市场整体尤其是高贝塔板块上涨过快过大,其后可能也会导致相似的高波动回撤和震荡。但大概率这是香港市场重新获得国际投资者青睐的开始,而其后的持续性更需要跟随中国经济增长的逐步修复,并在全球经济中展现出相对的领先优势。报告期内本基金整体结构上仍然偏重港股蓝筹,在市场震荡盘整中对长期配置价值突出的港股互联网平台、电子科技硬件以及智能汽车产业等龙头进行了重点配置,并且择机积极增配了预期成长空间广阔的生物科技产业龙头,适当配置了美股上市的科技公司。

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