三季报点评：易方达沪深300ETF联接A基金季度涨幅16.23%

证券之星消息，日前易方达沪深300ETF联接A基金公布三季报，2024年三季度最新规模133.06亿元，季度净值涨幅为16.23%。

从业绩表现来看，易方达沪深300ETF联接A基金过去一年净值涨幅为14.65%，在同类基金中排名891/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-11.8%，成立以来的最大回撤为-43.61%。

从基金规模来看，易方达沪深300ETF联接A基金2024年三季度公布的基金规模为133.06亿元，较上一期规模104.47亿元变化了28.59亿元，环比变化了27.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.68%，债券占净值比1.7%，现金占净值比5.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.17%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.04%。

易方达沪深300ETF联接A现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业12年又348天，2016年4月16日正式接手管理易方达沪深300ETF联接A，任职期间累计回报为47.23%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达沪深300非银ETF（512070），季度净值涨幅为43.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达沪深300ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达沪深300ETF跟踪沪深300指数,该指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具有代表性的300只证券组成,以综合反映沪深市场上市公司证券的整体表现。2024年三季度中国经济在恢复过程中依然面临诸多挑战,但我国持续加大宏观调控力度,着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构。从经济数据来看,生产需求继续恢复,就业物价基本稳定,国民经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势。从政策层面来看,三季度中国政府推出了关于经济与金融市场的一系列政策举措,旨在支持实体经济稳定增长,增强市场信心,并促进资本市场稳定发展。这些政策包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展、推动中长期资金入市等。这些政策的推出,奠定了中国经济未来高质量发展的基础,对中国资本市场产生了深远的影响,有效提振了市场信心。尤其是9月下旬以来政策层面的积极举措对A股市场产生了较大的正面影响,市场也迎来了强劲反弹,估值水平得到了快速修复。在此背景下,2024年三季度A股市场整体表现良好,市场主流宽基指数和大部分行业指数都取得了较好的收益表现。沪深300指数作为A股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数,聚集A股最核心的权益资产,涵盖了各行业龙头,指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关,与A股大盘走势基本保持一致。报告期内指数中的非银金融、电力设备、食品饮料、银行、医药生物等行业的成份股涨幅居前,对沪深300指数收益贡献较大,而纺织服饰、轻工制造、石油石化、钢铁、建筑建材等行业的成份股表现落后,拖累了指数表现。报告期内沪深300指数上涨16.07%。指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况,沪深300指数作为A股市场的核心宽基指数,涵盖了中国经济中主要行业的龙头企业,这些企业的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。长期来看沪深300指数与GDP增速高度一致,是分享中国经济增长的有效工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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