三季报点评：国泰金鹿混合基金季度涨幅11.88%

证券之星消息，日前国泰金鹿混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为11.88%。

从业绩表现来看，国泰金鹿混合基金过去一年净值涨幅为-6.19%，在同类基金中排名3477/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.48%，成立以来的最大回撤为-34.29%。

从基金规模来看，国泰金鹿混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模1.16亿元变化了1152.27万元，环比变化了9.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.83%，债券占净值比5.59%，现金占净值比1.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.16%，第一大重仓股为伊戈尔（002922），持仓占比为9.21%。

国泰金鹿混合现任基金经理为赵大震。其中在任基金经理赵大震已从业2年又148天，2022年6月2日正式接手管理国泰金鹿混合，任职期间累计回报为-1.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金是从保本基金转型而来的,在转型期,为了降低净值的波动,实现净值的稳定增长,维护基金持有人的利益,我们采取了相对稳健的“红利优选”策略。经过三年左右的运行,该策略基本实现了我们期初所设定的目标。我们逐渐将本基金的投资策略由“红利优选”向“价值成长”转型,两种策略的本质都是价值投资,只是前者更稳健一些,对成长性的要求更低一些;后者的波动性可能会略高,但预期收益率也更高。“价值成长”是我们更擅长的投资策略,也是更适合当前市场环境的投资策略。价值成长策略的核心是以合理或低估的价格买入优质企业,长期持有,伴随公司成长。优质企业是核心。是否具备可持续竞争优势是对优质企业的定性评判标准;能否实现较高的股东回报率和长期持续成长是对优质企业的定量评判标准。低估值是重要的补充。我们会结合宏观、行业和公司的分析,预测标的公司中长期的盈利和估值中枢,从而估算投资机会的潜在年复合收益率。如果预期潜在年复合收益率符合我们设定的标准,则我们认为标的公司当前的市值是合理或低估的。报告期内我们坚持了我们的投资策略。在当前的市场环境下,我们发现越来越多的优质企业的估值都下降到了非常具有吸引力的位置,而且这些公司经受住了最近几年的逆风冲击,竞争力越来越强,我们相信,随着经济的持续复苏,这些优质企业存在业绩和估值双击的可能性,我们对组合中长期的业绩充满信心。

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