三季报点评：国泰民安增利债券C基金季度涨幅3.32%

证券之星消息，日前国泰民安增利债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为3.32%。

从业绩表现来看，国泰民安增利债券C基金过去一年净值涨幅为3.51%，在同类基金中排名590/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.4%，成立以来的最大回撤为-14.2%。

从基金规模来看，国泰民安增利债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模8278.15万元变化了-124.75万元，环比变化了-1.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.46%，债券占净值比85.06%，现金占净值比0.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.04%，第一大重仓股为力诺特玻（301188），持仓占比为2.24%。

国泰民安增利债券C现任基金经理为程瑶。其中在任基金经理程瑶已从业3年又111天，2022年12月30日正式接手管理国泰民安增利债券C，任职期间累计回报为3.93%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰民安增利债券A（020033），季度净值涨幅为3.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观经济延续走弱趋势,7-8月制造业PMI连续下行,地产对经济的拖累幅度仍在加深,外需仍有一定韧性。生产端工业和服务业生产均呈弱势。政策层面,随着三季度经济下行压力加大,货币政策逆周期力度逐步加强,7月下旬超预期下调7天逆回购利率10BP,9月美联储降息落地后再次超预期下调7天逆回购利率20BP。此外,9月下旬,政策再次集中发力,央行宣布降低存量房贷利率,创设互换便利和回购增持贷两项结构性货币政策工具,证监会也明确将引导中长期资金入市、支持并购重组、鼓励市值管理;政治局会议对稳增长的表态明显转向积极。三季度,持续弱势的权益市场在政策发力作用下快速反弹,其中上证指数、沪深300、中证1000和创业板指涨跌幅分别为12%、16%、17%和29%。受益于风险偏好快速回升,券商半导体反弹强势。债券市场,利率在宏观经济走弱及货币政策宽松推动下持续下行,10年期国债收益率一度接近2.0%,随后9月下旬政策集中发力,风险偏好修复,股票市场快速反弹,债券收益率快速上行,受理财赎回影响,信用债收益率上行幅度明显大于利率债,信用利差大幅走阔。三季度,10年期国债下行5BP至2.15%,30年国债下行12BP至2.355%。

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