三季报点评：嘉实主题新动力混合基金季度涨幅2.40%

证券之星消息，日前嘉实主题新动力混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.35亿元，季度净值涨幅为2.4%。

从业绩表现来看，嘉实主题新动力混合基金过去一年净值涨幅为-2.07%，在同类基金中排名3348/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.3%，成立以来的最大回撤为-60.33%。

从基金规模来看，嘉实主题新动力混合基金2024年三季度公布的基金规模为7.35亿元，较上一期规模9.26亿元变化了-1.91亿元，环比变化了-20.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.65%，债券占净值比1.2%，现金占净值比5.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.94%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.91%。

嘉实主题新动力混合现任基金经理为曲盛伟。其中在任基金经理曲盛伟已从业6年又321天，2017年12月12日正式接手管理嘉实主题新动力混合，任职期间累计回报为41.79%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实逆向策略股票（000985），季度净值涨幅为2.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,市场经历了大破大立的转折。9月末之前由于市场流动性持续下降,导致市场存量资金博弈严重,几乎所有基本面良好的股票都要在上涨后经历一轮大幅“补跌”,跌到跌无可跌之后再重新上涨;内需压力较大,使得市场上80%-90%的公司业绩承压,股价因此持续下跌。面对这样的环境,我们提前6个月布局未来1-3年有望产生重大新变化的高景气产业机会,此时相关资产价格已廉价之至。在如此严酷的环境下,我们准备以“忍、等、狠”三个阶段的策略来重仓少量我们有把握的机会。第一阶段忍受几乎所有股票都要补跌的短期非永久性损失;第二阶段在市场企稳后等待产业和公司反转信号;第三阶段当反转信号到来之时,我们将最大化重仓这些我们已经长期布局研究后的重大中长期机会。做好了最差的准备,于8月忍受第一波非理性补跌,于9月初至中下旬忍受第二波船舶类资产的非理性补跌,我们此时的判断是组合所有股票已经到了“底部”区间,应该进入第二阶段。但之后市场依旧沉闷阴跌,到9月24日大的系统性政策反转,之前所讲之症结:流动性、内需疲弱问题一一被化解,市场迎来流动性牛市和内需预期扭转,产生估值修复和预期业绩双升的行情。在这一阶段我们所布局的资产大多享受与市场随行就市的估值修复。相信我们所布局的资产要具备一定条件才会产生超额收益,那就是变化的到来。相信此时才是该类资产大展拳脚的时机,我们耐心等待。

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