三季报点评：博时天颐债券C基金季度涨幅1.68%

证券之星消息，日前博时天颐债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为1.68%。

从业绩表现来看，博时天颐债券C基金过去一年净值涨幅为-1.93%，在同类基金中排名1028/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-11.67%，成立以来的最大回撤为-23.02%。

从基金规模来看，博时天颐债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模3928.66万元变化了-52.06万元，环比变化了-1.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.8%，债券占净值比99.63%，现金占净值比3.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.25%，第一大重仓股为昌红科技（300151），持仓占比为2.43%。

博时天颐债券C现任基金经理为李重阳 罗霄。其中在任基金经理罗霄已从业2年又28天，2024年2月2日正式接手管理博时天颐债券C，任职期间累计回报为4.27%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时荣升稳健添利混合A（009144），季度净值涨幅为7.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度债券市场整体呈现较大波动格局。7月债券市场总体表现较为强势,8月则由于央行和交易商协会对于部分市场主体实施监管,使得收益率下行的势头放缓,且整体流动性衰减,9月收益率先下后上,月末相关部门出台一系列政策,推动了市场预期的大幅扭转。权益市场变化较大,经历了7月份短期震荡小反弹之后,再次连续两个多月的阴跌,市场平均股价一度接近年初的新低附近。但季末9.24政策的变化,导致市场预期的快速转变,指数大幅反弹,消费股率先反弹之后券商和科技股跟上,基本上所有宽基指数都完成了20%以上的涨幅。政策的预期扭转,使市场风险偏好大幅提升,前期超跌估值极度压缩的个股进行快速修复,市场主要体现在超跌反弹特征,主线在后期形成科技主导。组合权益部分在三季度进行了结构调整,降低了消费养殖的仓位,增配了医药和半导体,基于基本面的考虑,医药的韧性优于当前经济环境下的消费,半导体设备材料由于自主比例的提升,相对不太受经济周期的影响,业绩确定性较高。转债方面组合在三季度也有一定的调整,在转债信用风险暴露的阶段,组合对于转债仓位先减后加,在流动性冲击接近尾声时加回了转债仓位,先配置了相对较多的高到期收益率转债,权益市场回暖时又加仓了部分股性更强的转债。展望未来,债券市场收益率的波动预料会持续放大,且会面临一定的逆风局面,但中长期维度而言债券类资产仍有价值。对于组合而言,在保持一定久期水平的情况下,把握每次调整带来的系统性配置机会,力争为组合增厚收益,提升持有体验。权益市场快速修复后进入震荡分化期,但三季度的悲观风险偏好已经得到了一定的扭转,市场进入相对可为的阶段,后续观察财政政策的力度和方向进行布局,相对看好科技、医药和消费。

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