三季报点评：浙商汇金转型成长基金季度涨幅13.61%

证券之星消息，日前浙商汇金转型成长基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为13.61%。

从业绩表现来看，浙商汇金转型成长基金过去一年净值涨幅为8.29%，在同类基金中排名721/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-20.73%，成立以来的最大回撤为-70.0%。

从基金规模来看，浙商汇金转型成长基金2024年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模3738.04万元变化了464.5万元，环比变化了12.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.0%，无债券类资产，现金占净值比20.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.49%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为6.52%。

浙商汇金转型成长现任基金经理为马斌博。其中在任基金经理马斌博已从业6年又306天，2018年4月19日正式接手管理浙商汇金转型成长，任职期间累计回报为31.22%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商鼎盈LOF（169201），季度净值涨幅为14.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,沪深300指数累计上涨16.07%,创业板指大幅上涨29.21%,9月下旬一系列政策利好以及随后演绎出的自上而下的叙事是驱动市场先抑后扬,强劲反弹的主要驱动因素。本基金三季度持仓主要分布在电子、机械、通信、计算机、汽车、化工等行业,目标投资于代表泛科技产业趋势和中国竞争力的先进制造业公司,从产业划分上看,相较二季度,本基金整体持仓风格变化不大,延续了对算力、存储、消费电子产业链、汽车产业链、底部周期品的配置,鉴于对全球需求和关税贸易战的担忧,减持了经我们评估后潜在影响较大的出口链品种。本季度大部分时间内,投资者普遍对A股市场持相对谨慎态度,人气低迷,风险偏好持续下降,减配风险资产、持续配置长久期债券和高稳定高股息类权益资产成为投资者普遍共识,高风险高波动资产已处于严重欠配状态,我们认为这很大程度上构成了三季末四季初市场“疯牛”行情的交易基础,一系列政策推出激活了市场风险偏好,各类投资者配置再平衡过程必然引发市场的快速上行,基于此,为应对波动快速放大的行情,本产品在三季度末加配了制造业行业、计算机等板块过去三年超跌品种,提高组合弹性,以寻找交易性机会为主要目标。站在当下,我们认为未来很长一段时间国内经济将进入持续低利率环境,政策利率仍有下行空间,财政刺激有望逐步展开,A股市场持续几年的低迷局面将大幅改善,但景气和利润的兑现仍需时日,“疯牛行情”仍不是本产品对市场的基本假设,因而我们在投资风格上仍保持稳定,坚守能力圈,仍将围绕制造业的高端化、智能化、绿色化寻找景气和利润,勤勉尽责,持续为投资者获取超额回报。

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