三季报点评：工银创新动力股票基金季度涨幅12.74%

证券之星消息，日前工银创新动力股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模57.79亿元，季度净值涨幅为12.74%。

从业绩表现来看，工银创新动力股票基金过去一年净值涨幅为14.37%，在同类基金中排名214/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-12.24%，成立以来的最大回撤为-78.23%。

从基金规模来看，工银创新动力股票基金2024年三季度公布的基金规模为57.79亿元，较上一期规模54.6亿元变化了3.19亿元，环比变化了5.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.31%，无债券类资产，现金占净值比13.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.1%，第一大重仓股为中国中铁（601390），持仓占比为4.29%。

工银创新动力股票现任基金经理为杨鑫鑫。其中在任基金经理杨鑫鑫已从业11年又27天，2019年2月28日正式接手管理工银创新动力股票，任职期间累计回报为122.86%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银创新动力股票（000893），季度净值涨幅为12.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。期间组合仓位保持在略高于基准的水平,净值表现小幅落后基准。组合配置中对电力、石化、银行的低配有正面贡献,对电子、建筑、电力设备的超配带来了负面拖累。操作层面,综合考虑基本面变化以及估值性价比,主要增持了非银金融、医药、轻工,减持行业主要包括机械、石化、电子。期末市场的大幅波动对行业配置调整带来了一定挑战。展望下一阶段,组合投资在保持流动性与结构均衡的前提下,继续致力于自下而上寻找机会。考虑到当前市场估值水平已有较大程度修复,组合需要更多寻找基本面上能有较好表现的投资标的。风险层面,在当前的市场条件下,流动性管理需要作为组合管理的重要考量因素。努力保持个股与组合的整体流动性,从基本面角度持续优化组合,力争实现持续稳定的超额收益。

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