三季报点评：宏利改革动力混合A基金季度涨幅6.91%

证券之星消息，日前宏利改革动力混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.88亿元，季度净值涨幅为6.91%。

从业绩表现来看，宏利改革动力混合A基金过去一年净值涨幅为-4.44%，在同类基金中排名1908/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.74%，成立以来的最大回撤为-54.03%。

从基金规模来看，宏利改革动力混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.88亿元，较上一期规模8187.39万元变化了620.14万元，环比变化了7.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.68%，无债券类资产，现金占净值比7.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.38%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为3.0%。

宏利改革动力混合A现任基金经理为李婷婷，本季度增聘基金经理李婷婷，近期离任的基金经理为刘欣。其中在任基金经理李婷婷已从业2年又303天，2024年7月30日正式接手管理宏利改革动力混合A，任职期间累计回报为10.62%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费红利指数A（008928），季度净值涨幅为14.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场板块分化依然明显,前期延续高股息风格,但9月底在一系列政策的积极催化下,消费和成长板块迅速反弹,尤其以创业板和科创板涨幅领先,市场风格明显切换,投资者风险偏好提升。我们关注的中证红利指数前期也经历了较大回撤,分析原因可能与机构资金调仓行为有关,今年以来,宽基类ETF基金和保险机构是市场最主要的增量资金来源,这类机构资金偏好经营稳定并且估值合理的股票,所以在投资运作上,我们依然重点关注低估值和高盈利质量的公司。另外,9月美联储降息落地后,市场风险偏好边际提升,我们对市场反弹保持乐观情绪。本基金在操作中,采用量化与基本面结合的投资方法,均衡略偏价值配置组合,力争获取长期稳健的相对市场的超额收益。本基金在投资策略上做进一步优化,基于股票的分域定价和DCF现金流折现模型,均衡配置下述几类长期具有超额收益短期形成风格互补的策略,即基于近端现金流的业绩超预期策略、基于中期现金流的景气成长策略、基于远端现金流假设的核心资产策略、基于风险溢价变化的低估值策略以及基于大样本统计的小盘统计套利策略,并重点关注通过改革释放潜力的公司。本报告期内,本基金增加了银行、非银行金融、食品饮料的配置,减少了电子、医药、汽车的配置。

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