三季报点评：合煦智远金融科技指数(LOF)C基金季度涨幅34.25%

证券之星消息，日前合煦智远金融科技指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为34.25%。

从业绩表现来看，合煦智远金融科技指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为13.19%，在同类基金中排名1025/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-31.98%，成立以来的最大回撤为-48.04%。

从基金规模来看，合煦智远金融科技指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模921.56万元变化了740.48万元，环比变化了80.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.8%，无债券类资产，现金占净值比9.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.67%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为9.6%。

合煦智远金融科技指数(LOF)C现任基金经理为杨志勇。其中在任基金经理杨志勇已从业2年又120天，2022年6月30日正式接手管理合煦智远金融科技指数(LOF)C，任职期间累计回报为11.34%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金融科技LOF（168701），季度净值涨幅为34.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金是一只被动式指数基金,跟踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数,该指数由深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融工作局联合开发,以深交所、上交所和北交所上市的金融科技企业为选股样本。作为首只反映我国金融科技产业发展的指数,投资者可以通过投资该指数来分享金融科技产业成长的红利。2024年三季度,金融科技指数强势反转,上涨41%,收复了2023年4季度以来的全部跌幅,也创出了季度涨幅新高。对当前金融科技的总体看法是自2020年7月9日以来长期下跌的熊市走势(超过4年1个月)已于2024年8月28日终结,市场将开始牛市之旅,我们认为投资者已重拾对中国经济未来光明前景的信心。从2023年以来所出台的一系列提振资本市场的政策就可以清晰看到利好政策的累积过程和投资者信心的转变过程,首先是去年7月24日中央政治局会议指出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,之后又陆续出台了诸多支持经济复苏以及资本市场发展的利好政策,今年9月24日央行、金融监管总局和证监会领导在国新办新闻发布会上向市场通告了更多的对宏观经济和资本市场的长期利好支持政策,至此,点燃了海内外投资者对中国的投资热情。另外从金融科技指数的月线图的历史走势看,2018年4月到2018年12月,下跌调整9个月;2020年8月到2021年3月,下跌调整8个月;2022年1月到2022年9月,下跌调整9个月;而从2023年4月到2024年8月,下跌调整17个月,基本相当于是两个下跌周期的长度,市场已严重超跌,2024年9月金融科技指数奋起反击,开启强势上涨行情。在严格遵守基金合同的前提下实现基金份额持有人利益的最大化是本基金管理的基本原则,此原则贯彻于基金的运作始终。本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。基金投资运作方面,本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的再平衡调整,在严格控制基金相对基准指数跟踪误差的情况下,力求为投资者带来超越基金基准的收益。报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

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