三季报点评：工银研究精选股票基金季度涨幅19.70%

证券之星消息，日前工银研究精选股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.88亿元，季度净值涨幅为19.7%。

从业绩表现来看，工银研究精选股票基金过去一年净值涨幅为18.77%，在同类基金中排名114/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-14.34%，成立以来的最大回撤为-53.05%。

从基金规模来看，工银研究精选股票基金2024年三季度公布的基金规模为1.88亿元，较上一期规模1.31亿元变化了5761.78万元，环比变化了44.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.09%，无债券类资产，现金占净值比11.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.85%，第一大重仓股为招商蛇口（001979），持仓占比为8.86%。

工银研究精选股票现任基金经理为宋炳珅。其中在任基金经理宋炳珅已从业12年又259天，2014年10月23日正式接手管理工银研究精选股票，任职期间累计回报为221.5%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银研究精选股票（000803），季度净值涨幅为19.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。如前所述,我们认为在当前宏观经济形势下,财政和货币政策仍有继续发力空间,同时科技相关的产业政策也有望加码。但是考虑到短期在自媒体等现代技术加持下,信息传递扩散过快,市场出现了短期快速的非理性上涨,而企业盈利改善尚未得到确认,因此我们对组合仓位保持谨慎,进一步观察后续增量政策以及房地产等行业的运行状况。投资风格上继续维持大盘平衡,除了以消费电子为代表的科创战略新型产业以及地产顺周期方向外,开始积极关注以基建为代表的中特估品种和医药为代表的长期品种。

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