三季报点评：中海优质成长混合基金季度涨幅13.96%

证券之星消息，日前中海优质成长混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.93亿元，季度净值涨幅为13.96%。

从业绩表现来看，中海优质成长混合基金过去一年净值涨幅为0.4%，在同类基金中排名1642/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-28.56%，成立以来的最大回撤为-65.06%。

从基金规模来看，中海优质成长混合基金2024年三季度公布的基金规模为10.93亿元，较上一期规模9.88亿元变化了1.05亿元，环比变化了10.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.06%，无债券类资产，现金占净值比4.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.22%，第一大重仓股为泰格医药（300347），持仓占比为6.37%。

中海优质成长混合现任基金经理为许定晴。其中在任基金经理许定晴已从业14年又242天，2020年3月7日正式接手管理中海优质成长混合，任职期间累计回报为-12.91%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海优质成长混合（398001），季度净值涨幅为13.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度国内经济修复仍较弱。7月份需求压力仍在,主要经济数据超季节性回落,工业生产环比偏弱,服务业增速小幅回升,投资和出口同比有所回落。8月份经济数据进一步放缓,工业企业利润同比增速受基数影响大幅走弱,生产仍是重要支撑;受商品零售拖累,社零同比增速再度走弱;固定资产投资增速略微好转,房地产投资未见改善。社融数据增量主要来自政府债券融资,居民和企业的信贷需求依然偏低迷。货币政策方面,政策重心切换,稳增长重要性提升。7月底MLF超预期调降叠加OMO降息,央行预期引导力度加强;8月央行披露公开市场买卖债券操作专栏,开始使用国债买卖提供流动性,全月净买入债券面值为1000亿;9月政治局会议后,货币政策力度加大,降准降息同步落地,央行打破常规助力稳增长,市场信心大幅提振。二季度央行货币政策执行报告公布,坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期调节,推进货币政策框架转型,增强经济持续回升向好态势,货币政策空间打开。国际方面,三季度美国通胀延续放缓,经济依然保持韧性;欧洲经济景气度复苏较弱,法德和英国有所分化。海外央行货币政策立场分化,美联储9月正式开启降息周期,美国大选在即,多重压力下美联储9月降息50BP超分析师预期,美债波动下行,美元指数走低;日央行上调目标政策利率,并缩减购债;欧洲央行降息预期升温;新兴经济体对货币宽松政策持谨慎态度。A股市场方面,7月市场继续缩量下跌,市场赚钱效应较弱,申万一级行业中,仅军工、银行、电力板块表现较好,前期市场追捧的红利策略有所分化,煤炭板块受估值和盈利预期影响下跌显著。进入8月,市场延续偏弱,基本面数据、中报业绩披露等进一步压制了市场做多情绪,银行板块表现较优,成长股继续受到压制。进入9月,美联储超预期降息50BP,叠加三季度基本面进一步走弱已成事实。9月24日央行宣布推出多项重磅货币政策,降息、降准、降存量房贷利率、统一房贷最低首付比例全面落地,并首创结构性货币工具对口支持股市。9月26日中共中央政治局会议明确要加大财政货币政策逆周期调节力度,努力完成全年经济发展目标。货币政策和财政政策的双加码极大改善了市场预期,提升了市场风险偏好,场外增量资金进场,市场赚钱效应显现,权益市场各类指数在9月末迅速大幅反弹。报告期内,本基金一直保持均衡配置。在三季末重磅会议出台后,本基金迅速提升了仓位,行业配置主要集中在医药生物、计算机、国防军工、电子和电气设备等。

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