三季报点评：中海能源策略混合基金季度涨幅-0.82%

证券之星消息，日前中海能源策略混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.74亿元，季度净值涨幅为-0.82%。

从业绩表现来看，中海能源策略混合基金过去一年净值涨幅为-12.52%，在同类基金中排名2184/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.61%，成立以来的最大回撤为-64.07%。

从基金规模来看，中海能源策略混合基金2024年三季度公布的基金规模为9.74亿元，较上一期规模10.02亿元变化了-2712.54万元，环比变化了-2.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.17%，无债券类资产，现金占净值比9.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.27%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为6.93%。

中海能源策略混合现任基金经理为姚晨曦。其中在任基金经理姚晨曦已从业9年又196天，2015年4月17日正式接手管理中海能源策略混合，任职期间累计回报为-14.9%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海新兴成长六个月持有期混合（015986），季度净值涨幅为7.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：整个三季度国内经济显得波澜不惊,内需不足继续严重抑制经济的增长,无论是消费还是投资都表现的较为低迷,同时上半年表现突出的出口也因为海外经济的放缓出现明显的降温。临近季末,中共中央政治局召开会议部署经济工作,多部门陆续出台稳定经济政治的政策,除了加大放松力度、降低房贷压力来全面促进房地产市场止跌企稳外,财政货币政策逆周期调节的力度也将进一步加大。预计4季度经济有望逐步改善,除了全年的经济增长目标有望基本完成外,明年的经济增长预期也有望显著改善。海外方面,高利率下全球经济尤其制造业出现明显放缓迹象,而美国大选所带来的后续政策不确定性进一步加剧了经济波动。9月份,美联储时隔4年首次降息50个基点,开启了新一轮的降息周期。后续随着年底美国大选的落地,经济的不确定性也会进一步降低,软着陆依然是大概率事件。当然,全球经济依然存在不少风险点,包括中东的地缘政治风险、日本央行加息对全球流动性冲击等。本季度,无论是国内还是国外的基本面预期都呈现前低后高的态势。9月的美联储降息推动美股市场回到前期高点附近,而持续下跌了近一个季度的A股市场最后一个星期也在政策的推动下出现了强势反弹。本基金继续坚守“碳中和”主题的投资策略,在全球能源结构调整和转型中寻找投资机会。本季度,我们的投资策略大部分时间以防御为主,资产组合更多配置在行业景气度相对稳定、公司业绩相对明确、估值相对较低的领域,重点配置了核电、电网设备以及受益出口和国内更新的低能耗设备板块,而仓位也进行了控制。临近季末,随着市场情绪的好转,我们也随之提高仓位,增加了部分上游周期品的配置。对于新能源板块,我们依然还在耐心等待行业拐点的来临。

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