三季报点评：摩根新兴动力混合A基金季度涨幅9.16%

证券之星消息，日前摩根新兴动力混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模47.21亿元，季度净值涨幅为9.16%。

从业绩表现来看，摩根新兴动力混合A基金过去一年净值涨幅为19.8%，在同类基金中排名325/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.44%，成立以来的最大回撤为-54.81%。

从基金规模来看，摩根新兴动力混合A基金2024年三季度公布的基金规模为47.21亿元，较上一期规模44.54亿元变化了2.67亿元，环比变化了6.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.96%，债券占净值比0.06%，现金占净值比10.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.41%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.49%。

摩根新兴动力混合A现任基金经理为杜猛。其中在任基金经理杜猛已从业13年又110天，2011年7月13日正式接手管理摩根新兴动力混合A，任职期间累计回报为406.55%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根沃享远见一年持有期混合A（014261），季度净值涨幅为9.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度A股市场先抑后扬,在7、8月不太理想的经济数据下,市场线性悲观情绪较重,沪深300一度下跌接近10%,信心普遍缺乏。但随着9月下旬一系列的政府的表态和政策的出台,市场的信心得到了极大的恢复,各主要指数均出现了较大的涨幅,一举收复年初以来的跌幅,截止9月30日,沪深300指数年内上涨17%,创业板指数上涨15%。在三季度末的市场上涨过程中,以白酒为代表的消费行业、以房地产为代表的顺周期行业、以券商为代表的非银金融行业获得了较大的涨幅,我们认为这来自于政策表态导致的预期改善和估值修复。本基金基于长期投资逻辑,主要投资了新质生产力相关的一批优秀公司,在本轮上涨中也获得了不错的表现。2024年过去的三个季度市场波动较大,市场信心一度相当低迷,随着政府表态和政策出台市场开始活跃,风险偏好也重新提升,成交量也创出了历史新高。我们认为市场的活跃有助于上市公司价值的重新被认识,市场的估值体系将重新回到合理的框架中来。在经历了一波不小的上涨之后,市场将重新建立新的平衡,或许波动会加大,分化也会随之产生,优质公司的持续性将会得到体现和进一步突出。从行业层面看,我们关注各个行业在未来1-2年的变化。消费行业在经历了一段时间的低迷后是否逐步走出底部目前尚无法得到结论,或许需要一定的时间,我们将持续跟踪。政策出台及落地对顺周期行业的能够产生多大的影响也是我们关注的重点。站在产业发展的层面上,新质生产力无疑是中国未来经济增长的主要驱动力,也是我们在未来的投资重点。我们将持续关注以人工智能为驱动力的科技产业,新能源产业、高端制造业、以创新药为主的医疗健康产业,并在其中维持较高仓位。我们会努力在市场中挑选估值和成长性匹配的优质品种,寻找新兴产业中长期成长的公司,力争为基金持有人创造持续稳定收益。

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