三季报点评：华宝新兴产业混合基金季度涨幅11.58%

证券之星消息，日前华宝新兴产业混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.72亿元，季度净值涨幅为11.58%。

从业绩表现来看，华宝新兴产业混合基金过去一年净值涨幅为20.11%，在同类基金中排名345/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.27%，成立以来的最大回撤为-61.43%。

从基金规模来看，华宝新兴产业混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.72亿元，较上一期规模2.45亿元变化了2743.52万元，环比变化了11.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.41%，无债券类资产，现金占净值比10.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.04%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.27%。

华宝新兴产业混合现任基金经理为陈怀逸。其中在任基金经理陈怀逸已从业2年又318天，2022年10月19日正式接手管理华宝新兴产业混合，任职期间累计回报为-0.51%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝新兴成长混合A（010114），季度净值涨幅为13.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年我国经济整体呈现回升态势,整体经济复苏过程存在一定的波折,但大方向向好。在这样的宏观背景下,我们认为今年整体还是两条思路,科技创新以及经济复苏。从短期来看,影响市场走势的因素很多:资金,情绪,预期变化,企业短期业绩等,这些因素在当前内外部环境快速变化时会变得很复杂,我们无法去做准确的判断,但拉长来看,产业趋势和企业长期竞争力仍是影响公司利润和股价走势的更重要因素,最终还是公司长期的盈利回报能力决定公司中枢市值。科技创新这条投资思路上,我们看好新技术带来的产业升级投资机会,看好人工智能,MR头显,机器人等发展方向。AI可能会是一次巨大的产业革命,会是流量重新分配,产业格局重新分配的巨大推动力,更看好AI的硬件算力方向以及具有客户粘性壁垒的应用板块比如苹果产业链。经济复苏主线中看好低估值高股息品种。从三季度的组合管理过程来看,对部分高估值板块的持仓做了一些减持,将人工智能板块个股的持仓做了精选集中,同时加仓了苹果产业链。当下最关注的还是重点公司后续业绩情况以及未来3-5年的业绩趋势和确定性,并在此基础上持续优化组合结构。

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