三季报点评：申万菱信盛利精选混合基金季度涨幅7.87%

证券之星消息，日前申万菱信盛利精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.04亿元，季度净值涨幅为7.87%。

从业绩表现来看，申万菱信盛利精选混合基金过去一年净值涨幅为0.6%，在同类基金中排名2734/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.52%，成立以来的最大回撤为-65.6%。

从基金规模来看，申万菱信盛利精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.04亿元，较上一期规模4.74亿元变化了2972.18万元，环比变化了6.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.65%，债券占净值比20.03%，现金占净值比6.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.89%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为3.12%。

申万菱信盛利精选混合现任基金经理为季鹏。其中在任基金经理季鹏已从业9年又359天，2023年9月18日正式接手管理申万菱信盛利精选混合，任职期间累计回报为-4.51%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信竞争优势混合A（310368），季度净值涨幅为11.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场强劲反弹,各指数表现差异较大。进入三季度,市场持续之前缓慢下行的局面;两市连续震荡调整2个多月,9月中旬上证指数一度跌破2700点,而其它主要指数接近创出新低。临近九月下旬,在国家新一轮经济刺激预期带动下,市场出现了一轮迅猛的反弹。其中,科创50和创业板在经历了持续下跌之后,出现了强劲的快速反弹,多个指数都创出单日10%以上的涨幅,这种现象较为罕见。三季度期间,上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,深证成指上涨19.00%,创业板综指29.21%,科创50上涨22.51%,都陆续创出今年反弹高点。板块上,新能源、计算机、医药生物、券商地产等近两年跌幅较大的板块出现快速强劲的反弹,而之前表现较好的大盘和红利板块在反弹中表现相对较弱。十一长假前一周的市场表现较为罕见,可见目前政策刺激的超预期和资金蜂拥入市的热情。市场环境已经开始好转,我们也认为投资或相比之前更加进取。本基金目前采用哑铃式的投资策略,行业配置相对均衡,部分仓位投资于估值较低的相对稳定板块,主要集中于家电和石油化工等估值合理并有一定成长的中大型股票;另一部分仓位精选成长型,主要集中于光模块和电子科技方向。本基金三季度基本维持在较高仓位操作,业绩表现处于同类中游。本基金在9月份减持部分红利股票,增配金融地产科技类型股票,但是计算机和医药等前期跌幅较大板块持仓较少,本基金三季度表现相对抗跌,但是弹性稍显不足。我们判断A股市场或已经开始进入新一轮震荡向上的投资周期,中国新一轮经济刺激正在逐步展开,经济前景明显好转。展望四季度,全球流动性在美元降息后出现明显好转,而国内政策对经济和股市的呵护态度也已经明确,本基金对于A股中长期投资将保持积极态度。从投资策略上,我们未来将积极精选成长性较好的个股,重视估值和成长的匹配性,提高持仓的性价比,降低组合波动,力求在较低波动下实现长期稳定收益。

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