三季报点评：易方达科顺定开基金季度涨幅7.62%

证券之星消息，日前易方达科顺定开基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为7.62%。

从业绩表现来看，易方达科顺定开基金过去一年净值涨幅为11.48%，在同类基金中排名487/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-18.88%，成立以来的最大回撤为-41.4%。

从基金规模来看，易方达科顺定开基金2024年三季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.07亿元变化了818.84万元，环比变化了7.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.6%，债券占净值比0.13%，现金占净值比6.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.33%，第一大重仓股为中联重科（01157），持仓占比为5.81%。

易方达科顺定开现任基金经理为张晓宇。其中在任基金经理张晓宇已从业1年又235天，2023年3月7日正式接手管理易方达科顺定开，任职期间累计回报为-2.0%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达科顺定开（161132），季度净值涨幅为7.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,上证指数上涨12.44%,上证50指数上涨15.05%,创业板指数上涨29.21%,恒生指数上涨19.27%。三季度末市场出现较大涨幅,随着政策持续加力,市场的风险偏好显著恢复,投资者和增量资金的结构短期发生明显变化。简要与投资者分享在这种情况下组合的调整思路。不同的标的对短期业绩变化和长期宏观预期波动的敏感程度不同。过去较长时间,随着宏观经济预期持续下修,市场风险偏好不高,对企业短期盈利和分红的重视程度极高。但事实上大批优质的中国企业,竞争力强、商业模式优秀但短期盈利存在压力,在风险偏好较低时并不受投资者青睐。因此,我们在选股时,一方面坚持重视企业的商业模式及竞争力,另一方面,相比于短期的业绩确定性,我们会更加深入地思考企业长期的成长空间。结合估值情况,综合考虑其中长期收益率的空间,以及实现这种收益率的确定性和所面临的潜在下行风险,相应地在仓位和配置上统筹考虑。本基金现阶段配置较多具备竞争优势的中国资源类企业、资本品企业。此外择机对市场存在机会的板块做阶段性配置。我们仍在持续研究香港市场中的机会。

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