三季报点评：申万菱信新能源汽车混合基金季度涨幅20.52%

证券之星消息，日前申万菱信新能源汽车混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模18.97亿元，季度净值涨幅为20.52%。

从业绩表现来看，申万菱信新能源汽车混合基金过去一年净值涨幅为13.27%，在同类基金中排名614/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-33.57%，成立以来的最大回撤为-36.99%。

从基金规模来看，申万菱信新能源汽车混合基金2024年三季度公布的基金规模为18.97亿元，较上一期规模17.06亿元变化了1.91亿元，环比变化了11.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.25%，无债券类资产，现金占净值比9.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.6%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为10.03%。

申万菱信新能源汽车混合现任基金经理为娄周鑫。其中在任基金经理娄周鑫已从业1年又325天，2022年12月7日正式接手管理申万菱信新能源汽车混合，任职期间累计回报为-23.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场表现呈现大反转态势。七月至九月中,市场延续了二季度下半季度以来的调整。9月24日三部委国新办发布会和9月26日政治局会议的积极信号使得市场风险偏好快速提振。9月24日至9月30日,指数快速拉升:沪深300上涨25.0%,中证新能车上涨34.9%,中证新能源上涨32.6%,本基金上涨24.7%。而整个三季度,沪深300上涨16.1%,中证新能车上涨23.0%,中证新能源上涨22.5%,本基金涨幅约为20.5%。本基金在7月1日至9月23日,分别跑赢中证新能车和中证新能源约5.5%和4.2%,但在9月24日后表现落后较多。主要原因还是盈亏同源:本基金一直坚守优选个股,较指数更重视选股,因此导致弹性较弱。细分来看,7月份产品净值表现较好,8月和9月份处于中上游。主要是从6月开始,因为看好储能(尤其大储)和智能驾驶的机会,较大仓位向这两个方向倾斜。7月份开始,这两个方向相继被市场认可,取得了较好的收益,使得当月实现了1.6%的正收益,较中证新能车高出3.4%。8月,尽管继续加配大储等景气赛道获得了较好的收益,但受其他重仓股下跌幅度较大影响,当月表现一般,仅跑赢指数0.5%。9月,在9月24日前未进行大规模调仓,主要以优化结构为主。9月24日开始,本基金加仓至接近上限,且部分仓位转向以求弹性,使得在反弹期没有落后指数太多。展望未来,在中国经济“干字当头”的大背景下,叠加美联储降息后对全球风险偏好的提升,我们认为A股市场中长期存在较大的机会,目前或已进入一轮新的震荡上行周期。对于本基金而言,将继续坚持“底仓优选行业和个股+小仓位轮动”的策略。底仓将重点关注:1)能在全球降息周期和中国经济复苏周期共同受益的方向;2)渗透率高速提升的行业;3)低估值、拥有较好位置且有一定想象力的优质股。小仓位轮动以求更好的控制回撤,力争使投资者有更好的投资体验。

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