三季报点评：中金消费升级基金季度涨幅10.28%

证券之星消息，日前中金消费升级基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为10.28%。

从业绩表现来看，中金消费升级基金过去一年净值涨幅为-2.2%，在同类基金中排名684/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.61%，成立以来的最大回撤为-59.65%。

从基金规模来看，中金消费升级基金2024年三季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.45亿元变化了1130.12万元，环比变化了7.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.71%，无债券类资产，现金占净值比9.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.38%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.98%。

中金消费升级现任基金经理为闫鑫 高大亮。其中在任基金经理闫鑫已从业4年又51天，2020年9月7日正式接手管理中金消费升级，任职期间累计回报为-35.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末市场出现较大幅度的反弹,组合提高了权益仓位,主要加仓了食品饮料行业,考虑到市场风险偏好提升,组合也增持了传媒等成长板块。以食品饮料为代表的内需消费在本轮反弹中估值迅速修复,扭转了前期的悲观预期,但行业基本面拐点有待进一步确认,还需等待后续财政政策发力,跟踪观察后续消费行业的基本面改善情况。经过了一轮消费行业快速普涨行情后,预计后续消费板块行情将由贝塔行情转变为阿尔法行情,重点关注消费板块中率先实现基本面企稳的子板块,如家电、调味品、休闲零食等。

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