三季报点评：博时优势企业基金季度涨幅5.35%

证券之星消息，日前博时优势企业基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.02亿元，季度净值涨幅为5.35%。

从业绩表现来看，博时优势企业基金过去一年净值涨幅为19.8%，在同类基金中排名122/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-13.43%，成立以来的最大回撤为-40.73%。

从基金规模来看，博时优势企业基金2024年三季度公布的基金规模为3.02亿元，较上一期规模3.06亿元变化了-421.06万元，环比变化了-1.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.83%，无债券类资产，现金占净值比20.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.63%，第一大重仓股为云铝股份（000807），持仓占比为9.86%。

博时优势企业现任基金经理为李洋。其中在任基金经理李洋已从业5年又130天，2019年6月21日正式接手管理博时优势企业，任职期间累计回报为46.83%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时优势企业（160526），季度净值涨幅为5.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受累于房地产市场疲软和政府收入下滑,国内经济存在一定的压力。在组合管理上,我仍坚持相对谨慎的选股和仓位策略,坚持以企业现金流为股票的安全边际,结果上看取得了一定的绝对回报。9月下旬以来,宏观政策在房地产、货币、资本市场等多个方向持续发力,使得股票市场风险偏好快速提升。展望4季度,在宏观政策预期明显改善的背景下,中国经济和A股市场的下行风险可控;另一方面,由于中国居民长期缺乏中高风险收益的资产配置方向,股票资产的吸引力在提升。在组合管理上,我也将用更积极的视角和更努力的研究,寻找符合投资标准的股票,尽可能为基金贡献更多的绝对收益。

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