三季报点评：博时卓越LOF基金季度涨幅5.20%

证券之星消息，日前博时卓越LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为5.2%。

从业绩表现来看，博时卓越LOF基金过去一年净值涨幅为-7.59%，在同类基金中排名3588/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.98%，成立以来的最大回撤为-56.48%。

从基金规模来看，博时卓越LOF基金2024年三季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.39亿元变化了605.9万元，环比变化了4.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.06%，无债券类资产，现金占净值比24.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.66%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.92%。

博时卓越LOF现任基金经理为冀楠。其中在任基金经理冀楠已从业7年又17天，2022年7月22日正式接手管理博时卓越LOF，任职期间累计回报为-23.51%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时厚泽匠选一年持有期混合A（018217），季度净值涨幅为7.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场角度,三季度市场各个主要指数都有较强修复,得益于宏观政策预期的积极转向,市场对于经济预期有所修复;宏观角度,国内最重要的变量是政策态度,货币政策和财政政策的积极发力有助于托底经济预期,外部环境上,四季度最值得关注的两个要素分别是美国大选和货币政策,将成为市场的不确定性来源,市场难免围绕此产生波动,但内需政策的积极发力是确定事件,经济预期的修复可以期待。本基金组合运作上,尽力规避组合相对于宏观风险不确定性的敞口,在尊重基金契约的基础上,着手在中长期产业趋势通顺的行业中,寻求企业经营周期共振的优质公司,做自下而上的研究和持有,保持组合行业配置层面的相对均衡,组合收益来源上,我们倾向于追求组合的收益来源清晰、可追溯,赚取持仓公司业绩成长带来的收益,通过对优质公司中长期的持有来获取预期收益。以此相对应,组合风格上,维持较低的换手率水平,不考虑行业轮动的投资机会,通过严格的研究和选股构建投资组合。重视对组合风险的控制:1)对于股权结构、治理结构、运营管理、商业模式上存在明显瑕疵的公司予以回避;2)控制行业集中度和个股集中度水平;3)控制组合整体的估值水平。

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