三季报点评：兴全轻资产LOF基金季度涨幅8.13%

证券之星消息，日前兴全轻资产LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模36.97亿元，季度净值涨幅为8.13%。

从业绩表现来看，兴全轻资产LOF基金过去一年净值涨幅为-0.33%，在同类基金中排名2737/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.4%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，兴全轻资产LOF基金2024年三季度公布的基金规模为36.97亿元，较上一期规模34.64亿元变化了2.33亿元，环比变化了6.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.79%，债券占净值比0.17%，现金占净值比13.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.22%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.76%。

兴全轻资产LOF现任基金经理为董理。其中在任基金经理董理已从业8年又188天，2017年11月23日正式接手管理兴全轻资产LOF，任职期间累计回报为29.44%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全趋势LOF（163402），季度净值涨幅为10.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度我国经济运行稳中有进,出口依旧表现出较好的发展势头,成为经济稳中向好的重要驱动要素,但消费和投资均出现了不同程度的边际走弱,特别是消费,居民消费意愿不足导致消费对经济增长的支撑作用边际走弱,基建投资增速则因为专项债发行达不到预期效果而有所放缓,地产行业则持续低迷,需求不足对经济的拖累有所加剧,因此9月底政府罕见地召开了中共中央政治局会议,着重分析研究了当前经济形势和经济工作,并明确了四季度的工作重心在于更好发挥政府投资带动作用、降准降息、稳地产、提振资本市场等;展望四季度,9月底出台的一系列政策有利于稳楼市、稳股市和改善预期,有望对经济运行起到较好的提振效果。三季度股市呈现先抑后扬的走势,内需不足的问题导致股市走弱,但9月下旬以来出台的各类经济政策有效地改善了市场的预期,提升了市场的风险偏好,带动市场出现一轮回升,考虑到后续或有更多增量财政政策出台,以及已有政策落地有望带来经济回升,我们仍看好A股市场的表现,主要看好:(1)经济回升有望带动半导体、电子等科技类行业景气度触底回升,叠加AI产业发展趋势,科技类行业有望延续较快增长趋势,此外作为新质生产力的典型代表,科技行业有望充分受益政策红利带来的发展机会;(2)我国经济结构转型升级,高质量发展的道路仍在持续推进中,其中新基建和能源转型等相关领域符合经济结构升级方向,有望充分受益改革红利和政策红利,我们希望在这些领域中,进一步寻找竞争格局好,综合竞争能力强,同时兼具不错股息率的央国企投资标的;(3)此前内需不足导致部分顺周期行业出现回调,估值处于低位,但9月底的一系列经济政策旨在解决内需不足的问题,刺激居民的消费,有望提振经济,缓解市场对于经济的悲观预期,这些顺周期行业或存在周期反转的投资机会。

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