三季报点评：国新国证新锐灵活配置混合基金季度涨幅17.59%

证券之星消息，日前国新国证新锐灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.2亿元，季度净值涨幅为17.59%。

从业绩表现来看，国新国证新锐灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为3.39%，在同类基金中排名1341/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-33.31%，成立以来的最大回撤为-43.98%。

从基金规模来看，国新国证新锐灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.2亿元，较上一期规模1.1亿元变化了1060.17万元，环比变化了9.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.45%，无债券类资产，现金占净值比6.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.63%，第一大重仓股为福昕软件（688095），持仓占比为9.34%。

国新国证新锐灵活配置混合现任基金经理为张洪磊。其中在任基金经理张洪磊已从业3年又51天，2021年9月7日正式接手管理国新国证新锐灵活配置混合，任职期间累计回报为5.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年前三季度A股市场一波三折。从宏观层面看,国内经济持续维持偏弱态势,出口为主要支撑项。9月制造业PMI录得49.8%,较上月回升0.7个百分点;1-8月固定资产投资累计增速3.4%,较前7月回落0.2个百分点;8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,较上月回落0.6个百分点;8月出口增速8.7%,较上月回升1.7个百分点;8月工业增加值同比增长4.5%,较上月回落0.6个百分点。当前经济仍维持弱势,但有一定回暖迹象。海外方面,年内美联储降息预期一波三折,9月美联储终于正式开启降息进程,大幅降息50bp,全球流动性逐渐转松。从政策角度看,宏观政策上,受经济低迷以及权益市场持续下行影响,年内针对宏观经济以及资本市场的有关政策时有出台。9月24日,在“一行一局一会”召开的“金融支持高质量发展”新闻发布会上,央行宣布创设两项货币政策工具,打开了银行间流动性向股市传导的通路。9月26日,中共中央政治局召开研究经济工作的政治局会议,对于四季度整体政策基调做出调整,市场对于经济的预期出现回升。产业政策上,今年两会政府工作报告中,提出全年首要任务为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。”科技创新的重要性被进一步突出。党的二十届三中全会决定也针对“新质生产力”、科技创新等问题做出了长期规划要求。9月末的“金融支持高质量发展”新闻发布会也提出要聚焦服务新质生产力等重点领域。对应市场,年初伴随宏观层面利空以及强监管预期,市场出现一轮非理性下跌。此阶段具有避险属性的板块受到市场追捧。2月上旬,伴随证监会三方面进一步加强融券业务监管以及中央汇金公司扩大ETF增持范围等政策提振,市场情绪开始企稳。随后政策逐渐加码且经济数据出现改善迹象,A股市场迎来了一轮快速反弹,成长股再度走强。二季度,市场主要围绕美联储降息预期、国内房地产以及科创板改革等政策预期进行交易,风格轮动显著加快,总体看红利风格偏强。三季度,前期市场在暂停转融券以及三中全会政策预期带动下有企稳迹象,但受经济预期影响,8月后市场情绪极致走弱,A股缩量下行,9月中旬上证指数跌破2700点。9月下旬,“金融支持高质量发展”新闻发布会及政治局会议向市场传递强乐观预期,A股市场情绪迅速扭转,迎来暴涨。纵观前三季度,9月中旬前价值风格为市场绝对龙头,9月末成长股出现暴涨,价值与成长风格的分化出现收敛,但总体上价值风格板块依靠前期积累依旧保持优势。行业方面,银行(中信)上涨35.01%,家电(中信)上涨32.81%,非银行金融(中信)上涨32.61%。宽基指数方面,沪深300指数上涨17.10%,相对应的中证500上涨5.78%,中证1000下跌3.03%,中证2000下跌9.72%,科创50上涨2.39%,科创100下跌11.24%。本基金始终坚持持有人利益优先的原则,坚持价值投资的理念。重点配置于具有长期成长空间的科创板块,以期能够跟住时代发展步伐,实现长期维度获利。展望后市,9月末的两次重要会议打开了未来政策发力的市场预期空间,预计后续可能仍将有政策出台支持实体经济和资本市场发展,这也将有助于带动市场风险偏好出现持续回升,有望对成长股形成较持续性利好。再考虑到目前针对新质生产力的政策定调,后市我们仍重点看好科创板叠加“新质生产力”方向。根据今年两会政府工作报告,“新质生产力”主要包括推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展,这也是我们持续重点看好的细分方向。后续我们将继续深入研判,紧跟时代发展和市场变化的脚步顺势而为,力争为投资者带来好的投资体验。

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