三季报点评：广发中证环保ETF联接A基金季度涨幅18.46%

证券之星消息，日前广发中证环保ETF联接A基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.12亿元，季度净值涨幅为18.46%。

从业绩表现来看，广发中证环保ETF联接A基金过去一年净值涨幅为8.65%，在同类基金中排名1449/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-19.68%，成立以来的最大回撤为-67.22%。

从基金规模来看，广发中证环保ETF联接A基金2024年三季度公布的基金规模为8.12亿元，较上一期规模7.02亿元变化了1.1亿元，环比变化了15.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.14%，债券占净值比0.72%，现金占净值比4.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.1%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为0.03%。

广发中证环保ETF联接A现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又161天，2023年5月15日正式接手管理广发中证环保ETF联接A，任职期间累计回报为-13.99%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发海外中国互联网30(QDII-ETF)（159605），季度净值涨幅为27.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度,国内经济运行总体平稳,在当前外部环境依然严峻的背景下,国内经济仍能保持定力,说明了自身韧性十足。但国内需求端仍需要激发活力,出口端未来也面临外需变化,经济持续向上依然任重道远。9月24日,三部委联合发布利好金融地产的刺激政策,随后的政治局会议发言进一步给市场注入一剂强心针。海外方面,3季度末美联储宣布降息,本次降息幅度达到50bps,超出市场预期。降息的落地对于估值处在相对较低水平的市场起到积极的拉动作用。当前,美国总统大选预期不明,经济走势也存在一定程度的不确定性,需要对关键经济数据保持密切关注,同时也需要对美联储的进一步行动保持跟踪。欧洲以及其他发达国家和地区或将跟随美联储的步伐而采取降息操作。部分地区的地缘冲突持续,或许也会对市场投资情绪带来一定扰动。A股市场方面,3季度市场整体震荡向上,其中,上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.60%,中证2000指数上涨17.67%,创业板指数上涨29.21%,科创板50指数上涨22.51%。行业方面,相对强势的行业主要有金融地产、商贸零售和社会服务等,其中非银金融(申万一级)上涨41.67%,房地产(申万一级)上涨33.05%。而能源、公用事业等行业表现相对较差,其中煤炭(申万一级)上涨1.24%,石油石化(申万一级)上涨2.00%。作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证环保产业ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,将基金的跟踪误差尽量控制在较小范围内。报告期内,中证环保产业指数上涨18.57%。3季度受市场整体情绪不佳,产业供需问题以及美国大选情绪干扰等因素影响,指数主要覆盖的新能源板块表现相对较弱。光伏方面,行业整体进入产能出清阶段,传统光伏设备厂商压力较大,但需求端整体仍然保持增长态势。锂电方面,行业经营杠杆较高,龙头公司经营压力依然存在,后续待供需格局加速变化后或有改善机会。总的来看,虽然指数主要覆盖的新能源产业链仍然存在一定供需失衡的问题,但随着产能加速出清,新平衡或将到来,在全球能源革命的大背景下,新能源需求端增长逻辑依然存在,未来仍有长期的投资机会。中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。

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