三季报点评：宏利领先中小盘混合基金季度涨幅18.69%

证券之星消息，日前宏利领先中小盘混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为18.69%。

从业绩表现来看，宏利领先中小盘混合基金过去一年净值涨幅为18.47%，在同类基金中排名422/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-27.82%，成立以来的最大回撤为-75.17%。

从基金规模来看，宏利领先中小盘混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模3779.53万元变化了587.07万元，环比变化了15.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，无债券类资产，现金占净值比6.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.82%，第一大重仓股为华海清科（688120），持仓占比为9.51%。

宏利领先中小盘混合现任基金经理为张岩。其中在任基金经理张岩已从业2年又184天，2023年2月27日正式接手管理宏利领先中小盘混合，任职期间累计回报为0.81%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利先进制造股票A（014299），季度净值涨幅为18.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场经历了持续下跌之后,9月下旬在政策全面发力的推动下出现强劲反弹。虽然国内经济的实际恢复力度仍较弱,但政策的全面发力有助于扭转市场此前过于悲观的预期,并将有望逐步推动国内经济基本面的改善。海外方面,美联储9月开启降息且幅度超预期。国内外经济宽松政策的共振,有助于市场预期改善和风险偏好回升。操作层面,本基金在配置上,继续聚焦科创方向,着重挖掘中小盘公司的结构性投资机会,从自主安全、科技创新、周期复苏以及海外拓展四条主线进行配置,行业配置主要集中于电子、机械、计算机、通信、医药等行业。通过“哑铃型”的结构以实现组合内部的适度风格均衡——一部分仓位配置估值性价比高的细分领域优质公司,另一部分仓位配置远期空间大的科技创新主线以及国产化关键领域的核心公司。此外更加注重投资组合的精细化管理,基于估值性价比严格选择投资标的,并基于预期收益率变化调整优化持仓个股权重,力争控制组合波动风险。

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