三季报点评：宏利市值优选混合A基金季度涨幅7.26%

证券之星消息，日前宏利市值优选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模14.08亿元，季度净值涨幅为7.26%。

从业绩表现来看，宏利市值优选混合A基金过去一年净值涨幅为21.21%，在同类基金中排名207/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-13.38%，成立以来的最大回撤为-67.66%。

从基金规模来看，宏利市值优选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为14.08亿元，较上一期规模10.49亿元变化了3.59亿元，环比变化了34.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.54%，无债券类资产，现金占净值比14.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.56%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.88%。

宏利市值优选混合A现任基金经理为庄腾飞。其中在任基金经理庄腾飞已从业9年又169天，2019年9月29日正式接手管理宏利市值优选混合A，任职期间累计回报为56.52%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利市值优选混合A（162209），季度净值涨幅为7.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们组合是聚焦周期红利方向的策略风格组合,重点把握金融、周期领域的投资机会,把握行业周期反转双击的阿尔法收益。我们希望,能给投资者提供高分红方向、周期价值方向的长期稳定收益且相对低波的底仓配置型投资工具,力争呈现出风格清晰、中等波动、回撤可控的组合综合特征。近期市场波动加大,经济层面我们关注全球的宏观环境变化,一方面,海外主要经济体在2024年三季度末已经进入新一轮降息周期,未来有助于海外经济长期预期改善和大宗商品价格回升,包括有利于新兴市场权益市场的表现,大概率2025年中期全球需求进入复苏周期;另一方面,国内经济货币政策已在今年9月进一步发力,后续财政政策也可能进一步落地,从而改善2024年下半年和2025年的国内总需求,因此2025年上半年,宏观经济指标有望进一步改善,从而提升大类资产市场风险偏好,而2005年里,海外市场利率曲线有望正常化,国内长端利率有望阶段性企稳回升。在今年三季度的投资中,前期我们的组合换手率很低,我们的组合的操作主要集中在三季度末端,市场出现剧烈上行波动,我们的主要操作是对小部分基本面依然比较差,但已经出现非常高幅度股价修复的品种,进行了部分止盈操作。我们整体组合行业结构保持稳定,我们会紧密跟踪基本面的变化,动态评估我们所覆盖的重点行业的基本面变化情况,不断优化组合。展望未来,我们依然建议,投资者应该把视角拉长,更加耐心,用稳健型产品应对短期风格冲击和价格剧烈波动。周期红利风格的投资品种需要时间的积累来获取长周期的低波收益。长期来看,“平平淡淡才是真”。周期红利风格资产也更适合稳健风格和预期收益率合理的长期投资人。而境内大型机构投资者和长周期的个人投资者,应该更加重视周期红利资产,利用今年下半年大盘成长或者白马成长大幅度反弹阶段,逐步进行底层配置结构的调整和优化,不断增配周期红利风格资产,一方面,有助于有效解决投资端的长周期基础收益率问题;另一方面,多元化组合结构,提高大型资产配置组合的长期抗风险能力。

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