三季报点评：工银优质成长混合C基金季度涨幅7.13%

证券之星消息，日前工银优质成长混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为7.13%。

从业绩表现来看，工银优质成长混合C基金过去一年净值涨幅为-3.12%，在同类基金中排名3296/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.67%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，工银优质成长混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模6193.29万元变化了301.67万元，环比变化了4.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.64%，无债券类资产，现金占净值比15.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.58%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.35%。

工银优质成长混合C现任基金经理为张剑峰。其中在任基金经理张剑峰已从业8年又40天，2022年8月22日正式接手管理工银优质成长混合C，任职期间累计回报为-23.25%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银新能源汽车混合A（005939），季度净值涨幅为13.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。基金运作方面,随着经济走弱,市场交易衰退预期,商品价格有较大幅度的波动,基本金属、原油、煤炭等价格均出现回落,相应的我们减持了部分偏上游的原材料和能源类个股;对于偏中游的材料,多数产品一方面需求不旺,另一方面竞争加剧,业绩普遍不及预期,相应进行了减持。但也有维生素、制冷剂等供给相对受控,景气相对较好的子版块,对此我们进行了优化配置。中游制造业中,顺周期相关的品种表现出了较大的压力。锂电池行业的龙头业绩表现持续超预期,表现出很强的竞争力。风电虽然海风装机仍低于预期,但从方向上看仍有很大的空间。而电力设备在国内外电力相关投资的拉动下,仍有不错的增长,我们仍看好国内特高压和电力设备出海。轨交在经济相对低迷的情况下,其投资具有相对稳定性,而且需求和供给均主要集中在国内,不受可能的贸易冲突的影响,也是我们相对看好的方向。其他方面,医药此前跌幅较大,而发展方向良好,增加了创新药和相对低估值的个股配置。而金融在弱势市场下稳定性相对较好,配置相应有所增加。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。