三季报点评：摩根慧见两年持有期混合基金季度涨幅7.49%

证券之星消息，日前摩根慧见两年持有期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.89亿元，季度净值涨幅为7.49%。

从业绩表现来看，摩根慧见两年持有期混合基金过去一年净值涨幅为11.05%，在同类基金中排名1061/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-11.82%，成立以来的最大回撤为-53.95%。

从基金规模来看，摩根慧见两年持有期混合基金2024年三季度公布的基金规模为10.89亿元，较上一期规模10.5亿元变化了3923.86万元，环比变化了3.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.73%，无债券类资产，现金占净值比16.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.9%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.75%。

摩根慧见两年持有期混合现任基金经理为李德辉。其中在任基金经理李德辉已从业7年又345天，2020年9月17日正式接手管理摩根慧见两年持有期混合，任职期间累计回报为-25.04%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根卓越制造股票A（001126），季度净值涨幅为9.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底宏观政策大转向,导致股市大反弹,沪深300指数上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,结构方面:前期下跌较多的非银、地产、消费等反弹力度大,相对高位的红利、科技、出海表现较一般,本基金由于低配了内需相关资产,集中配置于科技、新能源、出海及红利类资产,导致产品涨幅低于指数涨幅。展望四季度,随着政策落地,经济有望企稳,股市底部基本确认,上涨空间依赖于财政刺激的力度。从目前估值水平看,截止到9月30日,沪深300的动态PE为13x,回到历史估值中位数以上。所以后续我们更应该关注结构性机会,寻找有成长的行业,例如:科技、新能源、出海制造业、资源品等方向。对于地产、金融、消费等这些行业,基本面反转的难度较大,考虑到这些方向股票反弹幅度较大,所以相对谨慎。我们维持之前看好的方向,科技:人工智能(AI)技术发展迅速,AI算力投资持续加大,AI手机有望加快落地,看好算力投资和手机供应链的机会。新能源:国内新能源车渗透率继续提升,全球储能增长迅速,其中电池环节竞争壁垒高,龙头公司盈利能力强,估值性价比高。出海制造业:家电、汽车、工程机械等行业中国企业竞争优势明显,出口增速快;同时国内以旧换新政策落地,国内需求回暖明显,出口和内需呈现共振。资源品:铜、煤炭等资源品供给缺乏弹性,如果经济企稳复苏,则价格有一定向上弹性。

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