三季报点评：东方红核心优选定开混合C基金季度涨幅1.57%

证券之星消息，日前东方红核心优选定开混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为1.57%。

从业绩表现来看，东方红核心优选定开混合C基金过去一年净值涨幅为3.59%，在同类基金中排名775/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.17%，成立以来的最大回撤为-2.69%。

从基金规模来看，东方红核心优选定开混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4092.1万元变化了64.2万元，环比变化了1.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.18%，债券占净值比116.0%，现金占净值比2.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.41%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为1.01%。

东方红核心优选定开混合C现任基金经理为徐觅 王佳骏。其中在任基金经理徐觅已从业7年又312天，2020年10月23日正式接手管理东方红核心优选定开混合C，任职期间累计回报为11.52%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红民享甄选一年持有混合（014291），季度净值涨幅为5.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,三季度受政策影响波动较大,收益率整体仍然保持下行趋势。10年期国债收益率从期初2.25%下行至季末2.15%水平,期间数次上行突破2.25%的季初收益率水平,并于9月中旬下行至2.04%再创历史新低。本季度大部分时间,市场运行主线围绕货币政策边际变化展开:7月初央行公告开展国债借入操作,并增设了临时正逆回购工具,收益率显著调整。至7月下旬央行公告降息,OMO利率下调10BP,MLF利率下调20BP,市场转为积极做多。自8月5日起,部分一级交易商在市场上卖出长期限国债,市场猜测央行出手,收益率再次转为迅速上行。这一不寻常的行为在8月底得到了答案:央行正式公告开展了公开市场国债买卖操作。值得特别记录的是9月24日,央行在国新办发布会上宣布三项政策:1.降低存款准备金率和政策利率;2.降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例;3.创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。以此次发布会为标志,货币政策的全力施为得以确认,中央财政的主动扩张也已经开启,市场的运行主线发生显著变化。往后一段时间,宽松的货币环境下,短期和中短期限的各类债券品种将明显受益;而财政扩张环境下,长期限的债券需要相对谨慎。本季度组合配置上以投资级信用债为主,将部分1年左右期限大行二永债置换为2-3年期限AAA普通信用债,久期相较二季度略有提升至2.5年左右。转债方面,三季度市场延续了2季度的弱势,估值进一步压缩,即使9月底跟随股票市场大涨,估值也并未拉升。因此当前的转债市场估值仍低估了A股市场波动率的价值,具有较大的配置价值。报告期内,组合继续在原本的银行转债持仓基础上,以个券分散的方式逐步配置了一些低价品种。股票方面,三季度市场波动较大,一方面随着国内宏观基本面边际放缓,股市在9月底前持续调整,上证指数再度跌破2700点;另一方面9月底随着货币、地产、资本市场等宏观政策超预期出台,市场预期大幅扭转,权益市场迅速拉升,最终三季度上证指数上涨12.4%。报告期内,组合的权益仓位仍然保持高位,行业配置上继续保持结构均衡,略有调整的是顺周期板块的仓位有所增加,医药中继续降低了消费医疗的持仓。

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