三季报点评：海富通成长价值混合C基金季度涨幅13.32%

证券之星消息，日前海富通成长价值混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.17亿元，季度净值涨幅为13.32%。

从业绩表现来看，海富通成长价值混合C基金过去一年净值涨幅为15.99%，在同类基金中排名538/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-33.98%，成立以来的最大回撤为-59.85%。

从基金规模来看，海富通成长价值混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.17亿元，较上一期规模1.05亿元变化了1189.74万元，环比变化了11.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.99%，无债券类资产，现金占净值比8.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.91%，第一大重仓股为北汽蓝谷（600733），持仓占比为6.9%。

海富通成长价值混合C现任基金经理为黄峰 范庭芳。其中在任基金经理黄峰已从业9年又317天，2020年12月17日正式接手管理海富通成长价值混合C，任职期间累计回报为-31.45%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通消费核心混合A（010220），季度净值涨幅为17.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济整体依旧维持弱修复状态。国内消费需求与投资需求较疲弱,消费信心与企业家信心不足;出口保持了较高增长,但有下行担忧;房地产市场持续低迷。从经济领先指标来看,社会融资总额和M1增速进一步回落,经济内需仍显疲弱。从总需求疲弱、资产价格下行到收入预期下降,螺旋状的通缩担忧受到关注。从政策思路看,三中全会明确了国内政策坚持高质量发展,长期依然要保持战略定力;但短期来看,市场关切得到积极回应,9月下旬一系列增量政策出台,短期宏观政策有望加码。海外经济方面,美国经济整体边际转弱,但难言衰退。三季度美国就业数据开始出现恶化迹象,美联储货币政策关注的重点也从通胀转向了就业,从而在9月启动了超预期的50BP降息。美国经济主要靠消费拉动,8月美国零售超预期,美国消费依然有韧性。另外,目前美国大选依旧胶着,未来需继续跟踪相关进展。从A股市场看,三季度市场先跌后涨,三季度上证指数涨幅为12.4%,沪深300为16.1%,中证800为16.1%,创业板指为29.2%。行业板块方面,根据中信一级行业分类,表现靠前的板块是非银、综合金融、房地产、消费者服务、计算机,表现靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装。从行情主线看,三季度以来市场持续调整,市场风格以防御为主。但随着9月24日国新办新闻发布会释放政策暖意,降低存量房贷利率和首付比例以支持地产,创设新工具支持资本市场发展,9月26日中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作,将宏观政策放在更重要的位置,并提出“加力推出增量政策”、“提振资本市场”等,市场信心显著提振。在此背景下,市场做多情绪被激发,迎来了直线拉涨行情,前期超跌的板块迎来了大幅上涨。报告期内,本基金整体观点维持中性,整体权益仓位保持在高位水平。结构变化上主要是适度作了分散化布局,减配算力、汽车、家电与医药,相应增加地产、新能源板块的配置力度。整体而言,汽车、半导体设备仍延续长期以来的重点配置思路,食品与家电板块的重点个股也未作调整。截至季末,本基金投资组合主要分布在汽车、算力、半导体设备、家电、食品、地产等领域,并在尾部搭配适量的消费电子、新能源与传媒等板块的资产。

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