三季报点评：广发品牌消费股票发起式A基金季度涨幅6.62%

证券之星消息，日前广发品牌消费股票发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为6.62%。

从业绩表现来看，广发品牌消费股票发起式A基金过去一年净值涨幅为-9.1%，在同类基金中排名835/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-26.78%，成立以来的最大回撤为-59.8%。

从基金规模来看，广发品牌消费股票发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.28亿元变化了480.24万元，环比变化了3.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.67%，债券占净值比0.58%，现金占净值比7.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.55%，第一大重仓股为老白干酒（600559），持仓占比为8.01%。

广发品牌消费股票发起式A现任基金经理为孙迪 陈樱子。其中在任基金经理孙迪已从业6年又319天，2017年12月14日正式接手管理广发品牌消费股票发起式A，任职期间累计回报为24.13%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为13.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,上证综指和沪深300的表现分别上涨12.44%和16.07%。在本基金投资范围中,根据申万一级行业指数,商贸零售上涨27.50%、社会服务上涨25.43%、传媒上涨23.06%;涨幅靠后的有农林牧渔上涨9.20%、纺织服饰上涨9.70%。三季度行情波动较大,7月1日至9月23日,上证指数回撤7.36%,9月24日至9月30日,上证指数上涨21.37%,上涨主要集中在三季度的最后6个交易日。三季度市场对经济的预期发生了较大的扭转,从消费基本面看,7月、8月的社会消费品零售总额分别增长2.7%、2.1%,增长温和;从预期上,9月24日以后对经济支持政策及后续的消费市场增长预期出现触底回升,使得前期基本面弱、估值高度压缩的顺周期板块,包括食品饮料、美容护理,出现了快速、明显的反弹。我们的组合配置了较多出口相关的板块,包括家电、纺织服饰,在本轮反弹中表现落后,导致季度跑输基准较多。未来,我们依然会加强自下而上的选股,把握组织变化、渠道变化、产品变化等带来的企业经营周期变化和业绩弹性;在选股标准上,我们会进一步提高选股的市值门槛、安全边际要求,努力实现组合的超额收益。

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