三季报点评：太平睿安混合C基金季度涨幅3.85%

证券之星消息，日前太平睿安混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为3.85%。

从业绩表现来看，太平睿安混合C基金过去一年净值涨幅为-3.42%，在同类基金中排名1303/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-20.53%，成立以来的最大回撤为-34.31%。

从基金规模来看，太平睿安混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模192.23万元变化了-4.69万元，环比变化了-2.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.78%，债券占净值比58.72%，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.88%，第一大重仓股为三诺生物（300298），持仓占比为5.41%。

太平睿安混合C现任基金经理为陈晓 邵闯。其中在任基金经理陈晓已从业10年又120天，2020年11月10日正式接手管理太平睿安混合C，任职期间累计回报为-14.08%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿庆混合A（014053），季度净值涨幅为4.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度我国经济数据延续弱复苏趋势,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、经济内生动能偏弱的挑战。表观数据除了出口增速表现尚可外,8月投资增速再度降至2%附近,三季度消费增速预计回落至2%左右。但超出市场预期的是,9月下旬强力政策“组合拳”渐次落地,9月24日央行降准、降息、降存量房贷利率齐齐落地,并创设新的货币政策工具支持股市发展,9月26日中央政治局会议非常规在9月聚焦经济问题。随着后续增量财政政策落地,经济回暖预期得到极大改善。股票市场9月底之前处于单边下行,在经济基本面边际走弱背景下,市场缺乏明显的增量资金。风格以轮动为主,小微盘股在退市新规下资金持续流出。但超出市场预期的是,9月底权益市场一夜入夏,强力政策加码彻底扭转了投资者的预期,互换便利与股票回购再贷款等新颖政策对资本市场流动性助益良多,政治局对地产新定调已开启地产扶助新周期,加之后续的财政政策的出台,权益各宽基指数均已进入技术性牛市。回归市场,近期市场大涨固然可喜,但部分短期涨幅巨大行业已过度定价企业盈利改善的预期,组合也适时止盈兑现。展望四季度,业绩(尤其三季报)仍将是组合关注重点,部分绩优方向(算力、医药、果链等)仍将是组合的配置重点。债券市场三季度宽幅震荡。期间行情大致分为三个阶段:1)7月22日央行下调DR007利率10BP至,10Y国债到期收益率下行至2.12%;2)8月5日10年国债活跃券盘内一度下破2.1%,突破央行心理底线,央行开始指导大行集中卖债,收益率向上调整并在2.2%附近震荡;3)9月收益率走出“V”型,基本面偏弱背景下收益率逐渐下行至2.0%附近,央行于9月24日宣布降息降准,9月26日中央政治局会议非常规在9月聚焦经济问题,宽信用政策加码预期下收益率迅速回调至2.2%附近震荡。展望四季度债券市场,地产受制于居民收入和预期,基建受制于政府债务约束,整体经济内生动能恢复缓慢,债券市场调整风险相对可控。后续随着增量财政政策落地,叠加债券发行结束,财政支出加快,带动流动性回流银行间体系,或带动债市收益率再次进入下行区间,可博弈年末机构的抢跑行情。转债市场,转债价格在Q3连续下探至2021年以来低点区间后,随着节前权益市场快速上行出现显著修复,但溢价率修复幅度相对有限,平衡型转债溢价率拉升明显,但整体仍处于历史较低区间。本报告期内,本基金仍然坚持在权益较高仓位下寻求超额收益。权益持仓结构将维持均衡偏成长风格,精选优质赛道,保持科技和医药板块较高关注和持仓,阶段性参与红利、周期资产的投资机会,后续力争在风险可控的基础上增加超额收益。转债在9月底权益带动下有一定反弹,但整体价格与估值仍有性价比,本基金仍保持积极配置。

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