三季报点评：博时消费创新混合C基金季度涨幅8.04%

证券之星消息，日前博时消费创新混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.44亿元，季度净值涨幅为8.04%。

从业绩表现来看，博时消费创新混合C基金过去一年净值涨幅为-10.99%，在同类基金中排名3769/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.44%，成立以来的最大回撤为-67.43%。

从基金规模来看，博时消费创新混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.44亿元，较上一期规模1.37亿元变化了676.22万元，环比变化了4.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.19%，无债券类资产，现金占净值比25.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.87%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.52%。

博时消费创新混合C现任基金经理为王诗瑶，近期离任的基金经理为曾鹏。其中在任基金经理王诗瑶已从业7年又146天，2020年10月23日正式接手管理博时消费创新混合C，任职期间累计回报为-55.2%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时新兴消费主题混合A（004505），季度净值涨幅为8.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场波动加大,从基本面看,宏观经济和消费板块延续二季度的疲软趋势,社零、GDP及绝大部分消费行业都反馈了基本面的压力;基本面的压力也带来了政策端的明显发力,从9月24日的国新办新闻发布会上央行的政策工具包到9月26日政治局会议对经济的表态和关注,给资本市场和老百姓打了一剂强心针,使得股市强力反弹,上证指数在国庆节前的五个交易日大幅上涨超过21%。由于前期消费板块基本面疲弱,三季度从操作上我们选择了低仓位运行,结构上基本延续了二季度的持仓,市场的转牛是突然的,在政策转向后,我们适度提高了仓位,但整体仓位仍不高,主要是一方面市场上涨过快,使得市场波动的风险加大,另一方面,我们认为消费板块未来若能走牛需要基本面的兑现和拉动,而政策从落地到见到效果需要时间,即将到来的三季报期间,大部分消费品公司仍将面临业绩挑战,因此会有更好的加仓时间窗口。我们计划待政策明朗后,在市场波动中寻找加仓时机,方向上,我们重点青睐自下而上有自身经营看点、明年有望经营企稳、且提供较好股东回报的板块和公司,如乳制品、部分服装品牌、白酒等公司;另外,过去两年消费品板块成长类个股的估值溢价在消退,但若政策见效,经济企稳,市场风险偏好将得到改善,未来成长个股的估值溢价有望逐步回升,我们会重点寻找那些有成长性看点的消费品公司。

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