三季报点评：易方达核心优势股票A基金季度涨幅10.47%

证券之星消息，日前易方达核心优势股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模38.62亿元，季度净值涨幅为10.47%。

从业绩表现来看，易方达核心优势股票A基金过去一年净值涨幅为2.8%，在同类基金中排名544/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-25.43%，成立以来的最大回撤为-43.31%。

从基金规模来看，易方达核心优势股票A基金2024年三季度公布的基金规模为38.62亿元，较上一期规模36.11亿元变化了2.5亿元，环比变化了6.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.85%，无债券类资产，现金占净值比10.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.17%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为9.97%。

易方达核心优势股票A现任基金经理为郭杰。其中在任基金经理郭杰已从业11年又231天，2021年1月28日正式接手管理易方达核心优势股票A，任职期间累计回报为-28.41%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达商业模式优选混合A（011847），季度净值涨幅为11.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观经济依旧面临挑战。三季度末,随着财政政策和货币政策发生重大转变,市场出现了强力反弹,整体呈现先跌后涨的态势。截至季末,沪深300指数收于4018点,上涨16.07%,与经济景气相关度高的板块上涨较多,前期跌幅较大的个股反弹较大,而与经济相关度低的板块涨幅落后。本基金的投资目标是实现中长期的稳健收益。我们致力于寻找具有高确定性的事物,将之转化为稳健收益。好的商业模式和突出的竞争壁垒,是我们寻找确定性的两个核心维度。坚持投资能力圈和安全边际,是我们控制风险的两个核心原则。本基金的投资决策将围绕以上框架展开,不会因为市场波动和风格变化而改变。多年的投资经验,让我们对收益和风险有着深刻的理解,我们致力于追求风险优化后的稳健收益,组合的预期表现为:在牛市不要输给市场太多,在熊市的表现要有韧劲儿。三季度本基金的持股结构变化不大,主要分布在食品饮料、石油开采、互联网平台、化妆品、电梯媒体等多个领域,个股小幅优化、集中度依然较高。“悲观者赢得当下,乐观者赢得未来”,市场最近一段时间的波动再次验证了这句话。作为天生的乐观主义者,我们总是相信周期的波动终将回归,相信社会的前景会越来越好;总是对未来抱以希望,对收益充满信心。在最困难的时候,凭借心中的信念坚持了下来,组合中优质且便宜的个股得以保留,相信它们在市场回暖的过程中会有不错的收益。过去几年市场一直处于震荡下行期,股价的持续低迷一直困扰着投资人。回首这四年时间,我们彻底想透了一个问题,那就是如何理解股价的波动。市场多数时候呈现的是波动,而非基于价值的准确价格。但当整个社会和投资者都用净值和收益率来衡量基金的表现时,我们似乎也无法说服别人:净值并不能代表这些企业的内在价值,且终有一天会回归价值。面对不理想的业绩表现,我们深感压力。每当此时,我们会提醒自己要用格雷厄姆的“市场先生”这个比喻去看待市场:它就是个情绪不稳定、非理性的家伙;它是服务于我们的,不是指导我们的。我们选择相信市场存在短视行为、存在无效性、存在较长时间的价值低估,而股价的波动才是市场的常态。这样思考一遍后,我们会对“所投资个股的价值回归”以及“优质个股永远存在低估的机会”这两件事情保持耐心,甚至要求自己保持极致的耐心。相信未来我们还会一遍遍的这样想,一遍遍的这样去做。想起格雷厄姆的一句话:“大部分投资者失败的原因,是过于在意股市的短期运行结果。对他们而言,股票干脆没有实时报价可能会更好一些,他们就不会因为其他人的错误判断而遭受精神折磨。”价值投资的方法并不难,但坚守价值并不是一件容易的事,注定坚守的人只会是市场中的少数派。

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