三季报点评：中银证券优选行业龙头混合A基金季度涨幅2.97%

证券之星消息，日前中银证券优选行业龙头混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为2.97%。

从业绩表现来看，中银证券优选行业龙头混合A基金过去一年净值涨幅为-14.08%，在同类基金中排名3918/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-44.33%，成立以来的最大回撤为-61.7%。

从基金规模来看，中银证券优选行业龙头混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4382.16万元变化了-155.46万元，环比变化了-3.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.55%，无债券类资产，现金占净值比6.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.13%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为9.3%。

中银证券优选行业龙头混合A现任基金经理为宋方云。其中在任基金经理宋方云已从业1年又308天，2023年11月16日正式接手管理中银证券优选行业龙头混合A，任职期间累计回报为-16.16%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银证券优选行业龙头混合A（009640），季度净值涨幅为2.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度权益市场缩量阴跌后在底部盘整,行情在部分红利资产轮动,增量资金聚焦的银行、交通运输和公共事业板块有一定的相对收益。成长板块因缺少流动性资金继续收缩估值,消费板块因消费指数的低迷持续下跌,顺周期板块继续等待经济复苏信号。9月24日金融政策出现重大利好,市场进入反弹窗口,市场风险偏好得到快速提升,指数调整较大的成长、消费等行业快速反弹,风险偏好敏感性较高的科技板块和金融板块领涨指数。本基金三季度投资策略根据市场风格进行了调整,前期降低了资源股配置仓位,增加了低波的公共事业、交通运输及保险的红利资产资产仓位,同时兼顾市场轮动的特征,增加了低位新能源、半导体设备等方向的成长股方向。9月24日金融政策反转后,增加了新质生产力方向的仓位。2024年前三季度整体出海继续维持高景气,国内地产销售和消费依旧疲软,部分产业去库基本进入尾声,价格趋稳回升。美国进入降息周期,经济数据体现为软着陆,全球衰退预期减弱,通胀数据回归合理水平。全球地缘政治冲突加剧,期货市场商品价格中枢上移。展望2024年第四季度,金融政策的转向已经给权益市场带了大幅的增量资金,市场底已现。国内经济还处在结构调整中,财政支出和稳定地产周期将成为重要的着力点,同时中美科技战持续,自主科技创新将成为高质量发展的关键环节。从库存周期来看,海外补库存进入后半段,除美国外的经济体呈现弱复苏迹象;同时主流经济体今年都是大选年,地缘政治冲突将会更加明显。本基金配置策略上将会增加新质生产力方向的仓位,重点行业选在在新能源、新兴科技和高端制造的方向上。

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