三季报点评：湘财长泽灵活配置混合C基金季度涨幅14.43%

证券之星消息，日前湘财长泽灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为14.43%。

从业绩表现来看，湘财长泽灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为9.57%，在同类基金中排名631/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-15.61%，成立以来的最大回撤为-25.52%。

从基金规模来看，湘财长泽灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模9560.78万元变化了-81.97万元，环比变化了-0.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.26%，债券占净值比5.59%，现金占净值比4.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.15%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为4.74%。

湘财长泽灵活配置混合C现任基金经理为徐亦达。其中在任基金经理徐亦达已从业4年又168天，2021年3月26日正式接手管理湘财长泽灵活配置混合C，任职期间累计回报为47.87%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财长泽灵活配置混合A（009907），季度净值涨幅为14.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度以来,国内经济继续处于修复的进程中,内部需求仍然相对不足,期间投资增速有所放缓,制造业投资保持平稳,社会消费品零售增速有所放缓,居民消费意愿有待进一步提振,信贷数据整体有所下滑,股票市场呈现震荡下行趋势。9月下旬,国内政策发力,宣布了一揽子逆周期刺激政策,从宽货币、防风险、托地产、保民生、稳股市等方面提出措施,释放了强烈的积极信号。与此同时,美联储正式开启了降息周期,海外流动性冲击趋缓,受此影响,A股市场在三季度末出现一波显著拉升,大金融、部分消费和科技板块在季末利好政策刺激下大幅反弹。随着后续国内财政政策的持续发力以及季报披露期的临近,预计A股市场整体稳中向好。在这样的市场环境下,本基金管理人坚持追求风险调整后收益最优化的投资理念,坚持寻找较高确定性收益的投资机会,自上而下进行行业景气度考察和行业间比较,自下而上结合价值与成长,继续配置中短期受益国内宏观经济与市场信心修复、长期符合国家高质量发展要求的方向,同时持续关注海内外科技变革最新进展和海外宏观环境的变化。产品继续配置大金融、电子、计算机、有色、机械、消费等行业,风格偏大盘、偏均衡,在持续震荡的市场环境下表现较为稳健。下阶段,本基金管理人继续坚持以国内中期经济修复、长期高质量发展为主线的投资结构,积极寻找和配置符合国内政策导向、顺应产业发展趋势、具备穿越宏观周期潜力的较低风险、较高确定性和成长性个股。具体方向上,本基金管理人认为高端制造、数字经济、可选消费、现代服务业和上游资源等方向有较多值得配置的机会。另外主题上,本基金管理人持续关注长期逻辑符合国家“碳中和”战略、国家大安全战略的上市公司投资机会。本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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