三季报点评：海富通量化前锋股票C基金季度涨幅11.20%

证券之星消息，日前海富通量化前锋股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为11.2%。

从业绩表现来看，海富通量化前锋股票C基金过去一年净值涨幅为-7.86%，在同类基金中排名807/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-32.38%，成立以来的最大回撤为-47.3%。

从基金规模来看，海富通量化前锋股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模3280.12万元变化了-1123.49万元，环比变化了-34.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.18%，债券占净值比3.65%，现金占净值比5.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.32%，第一大重仓股为兴齐眼药（300573），持仓占比为1.6%。

海富通量化前锋股票C现任基金经理为李自悟。其中在任基金经理李自悟已从业1年又255天，2023年2月15日正式接手管理海富通量化前锋股票C，任职期间累计回报为-21.31%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海富通中证2000增强策略ETF（159553），季度净值涨幅为18.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度国内经济仍维持弱复苏的格局。一方面消费、投资等数据有所钝化,但另一方面领先的信心指数有所企稳修复。特别是临近9月底,随着一系列增量政策陆续推出,市场对此给出了积极的反应,结合美联储超预期降息的推动,国内和海外的资金产生共振,对中国资产的关注度迅速升温,风险偏好明显改善。市场交易主线从红利、价值等防守方向,开始转向成长、科技等更为积极的主题,市场交易活跃度显著提升。从市场表现来看,三季度市场先跌后涨。创业板以29.2%的涨幅领涨主要指数,上证指数和深成指数涨幅分别为12.4%和19.0%。其他规模指数涨幅较为接近,沪深300、中证500、中证1000和中证2000涨幅分别为16.1%,16.2%,16.6%和17.7%。行业方面,非银以41.7%的涨幅位居第一,其他涨幅较多的行业还包括房地产、商贸零售、社会服务、计算机和传媒等。煤炭、石油石化和公用事业等表现靠后。基金投资策略方面,本基金通过风险模型限制行业和个股偏离,保持投资组合的风格暴露在合理范围之内。三季度市场先跌后涨,量化策略的选股风格也有了明显的转变。我们积极调整模型,在因子和策略层面及时补充反映市场动向的新想法,在风险管理层面也适时调整风险敞口暴露,以期在市场转向期能更好地适应市场变化。

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