三季报点评：工银沪港深精选混合A基金季度涨幅3.10%

证券之星消息，日前工银沪港深精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.43亿元，季度净值涨幅为3.1%。

从业绩表现来看，工银沪港深精选混合A基金过去一年净值涨幅为17.9%，在同类基金中排名164/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.43%，成立以来的最大回撤为-64.29%。

从基金规模来看，工银沪港深精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.43亿元，较上一期规模2.39亿元变化了468.44万元，环比变化了1.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.31%，无债券类资产，现金占净值比6.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.51%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.56%。

工银沪港深精选混合A现任基金经理为孔令兵。其中在任基金经理孔令兵已从业3年又325天，2020年12月14日正式接手管理工银沪港深精选混合A，任职期间累计回报为-37.16%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银全球股票(QDII)美元（009562），季度净值涨幅为11.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。后续关注增量的财政政策及落地实施的效果,对企业盈利预期的影响。市场表现方面,三季度港股市场先是表现平稳,在9月中开始大幅度反弹,尤其9月下旬重要会议后加速反弹并创出年内新高。恒指、恒生国企指数、恒生科技指数分别上涨19.27%、18.60%、33.69%。分行业来看,消费、医药、工业、地产等领涨,能源、原材料与公用事业落后。组合在今年以来整体上维持了较为均衡的配置,以电信、能源、香港本地资产等高股息防御板块为主体,叠加互联网等个股选择,希望降低受到宏观经济的负面影响和中美关系扰动的影响。随着估值与基本面的边际变化,组合逐步降低已经估值修复的高股息配置,增加了基本面有改善预期、估值性价比较高的互联网龙头和部分消费个股。为应对9月末以来的市场情绪修复,组合增加了一定的高beta个股的配置,希望在情绪修复时保持一定弹性,但同时需要对市场情绪高涨保持一份警惕,对后续可能面临的政策反复博弈、美国大选相关风险做好准备,灵活操作。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。