三季报点评：国寿安保稳福6个月持有期混合A基金季度涨幅5.58%

证券之星消息，日前国寿安保稳福6个月持有期混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为5.58%。

从业绩表现来看，国寿安保稳福6个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为10.56%，在同类基金中排名75/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.73%，成立以来的最大回撤为-9.92%。

从基金规模来看，国寿安保稳福6个月持有期混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模5953.7万元变化了-28.05万元，环比变化了-0.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.72%，债券占净值比78.45%，现金占净值比4.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.28%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为3.84%。

国寿安保稳福6个月持有期混合A现任基金经理为黄力 吴坚。其中在任基金经理黄力已从业10年又283天，2021年6月16日正式接手管理国寿安保稳福6个月持有期混合A，任职期间累计回报为4.27%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳福6个月持有期混合A（010934），季度净值涨幅为5.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观经济动能边际回落。出口、制造业投资继续维持较高增速,而地方债务约束下基建增速有所放缓,居民信心和消费边际走弱,地产销售在政策影响下呈现脉冲式反弹,地产投资增速仍处于下行通道。CPI、PPI维持低位,PMI连续五个月低于荣枯线,社融、信贷规模继续走弱,信贷结构欠佳、政府债券构成主要支撑,说明预期偏弱、内需不足仍是主要制约因素。央行坚持支持性货币政策立场,先后两次降息、一次降准,并调降存量房贷利率,支持实体经济发展。9月底罕见召开的政治局会议要求加大财政货币政策逆周期调节力度,释放政策转向稳增长的强烈信号,市场预期得到极大提振。债券市场方面,三季度债市整体先下后上,波动性有所放大。7月初央行宣布建立国债卖出机制,进一步强化对收益率曲线的引导,下旬超预期降息打破震荡局面,收益率快速下行、曲线先陡后平,10年、30年国债再创新低。8月以来央行强化债券市场监管叠加资金面收敛,长端利率债出现回调并进入缩量窄幅震荡。手工补息整改影响消退、流动性溢价攀升,前期信用利差过度压缩后迎来反弹,信用表现弱于利率。9月以来,疲弱的经济数据及调整存量房贷利率传闻使得降准降息交易升温,市场一致性预期再度增强,10年、30年国债再创新低。而9月底的三部委国新办发布会及罕见召开的政治局会议释放政策转向的强烈信号,显著超出市场预期,风险偏好得到极大提振,股市连续大涨而债市出现大幅回调。股票市场方面,三季度A股大幅反弹,沪深300、上证50和创业板指数分别上涨16%、15%和29%以上,主要原因在于9月下旬相关政策发布以来,市场预期发生大幅转变,在投资者乐观情绪推动下,全市场经历了非常明显的预期修复过程,其中尤其以创业板最为明显。从申万一级行业看,今年以来跌幅较大的行业都在本轮预期修复中涨幅较大,其中非银、房地产和综合一级行业涨幅都在30%以上,商贸零售、计算机、社会服务、传媒和电力设备等一级行业涨幅都在20%以上。投资运作方面,报告期内本基金固定收益资产以票息策略为主,维持中性久期和适度杠杆,做好基础配置和流动性管理。股票方面,本基金三季度将股票仓位提高到较高水平,基于对市场预期发生大幅变化的判断,重点增配了之前被市场悲观预期压制的方向和行业,主要是非银和部分质地良好的创业板龙头公司。

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