三季报点评：华夏安阳6个月持有期混合C基金季度涨幅7.51%

证券之星消息，日前华夏安阳6个月持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.67亿元，季度净值涨幅为7.51%。

从业绩表现来看，华夏安阳6个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为4.33%，在同类基金中排名2029/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.55%，成立以来的最大回撤为-50.81%。

从基金规模来看，华夏安阳6个月持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.67亿元，较上一期规模1.6亿元变化了680.15万元，环比变化了4.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.85%，债券占净值比0.68%，现金占净值比6.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.69%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.89%。

华夏安阳6个月持有期混合C现任基金经理为林青泽。其中在任基金经理林青泽已从业5年又75天，2021年12月30日正式接手管理华夏安阳6个月持有期混合C，任职期间累计回报为-18.77%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏安阳6个月持有期混合A（010969），季度净值涨幅为7.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场在持续下跌后,在9月的最后五个交易日迎来了巨幅上涨,沪深300上涨了25%,使得指数年初以来的表现变成了正收益17.1%。国家对经济问题的一系列组合拳是这轮上涨的推手,而市场严重低估的价值是暴涨的深层次原因。当然,市场最后五天的情绪之狂热已经超出了我们的预期。在这种情况下,我们的逆向投资的框架也受到了一定挑战。本基金的逆向投资是通过买入处于低估值和有较大预期差的个股,实现长期的绝对收益的目标。三季度,我们做的主要操作一是明显增加了港股国有大行的仓位,主要在七月和八月基于对经济和市场信心恢复还有待观察的情况下,这些股票股息率很高,有利于在熊市中帮助组合获取稳健收益,另外市场在银行的不良率和息差等基本面问题上过分悲观,使得我们相信能够获取超额收益,然而9月最后的阶段这些银行股表现相对欠佳,拖累了组合业绩,我们从绝对收益的角度认为继续持有多数银行仓位依然合理;我们另一个大的操作是减少了部分白酒的仓位,在7月和8月陆续增加了港股消费的仓位,主要基于港股不少消费股当时下跌非常惨烈,跌出了价值深坑,我们认为市场对消费过于悲观;之后9月的最后大反弹中,这些港股的消费仓位给我们带来了很大的超额收益,这也是我们的逆向投资的较好的回报验证。

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