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三季报点评:中银证券精选行业股票A基金季度涨幅10.88%

来源:证星基金季报解析 2024-10-27 07:08:55
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证券之星消息,日前中银证券精选行业股票A基金公布三季报,2024年三季度最新规模4.75亿元,季度净值涨幅为10.88%。

从业绩表现来看,中银证券精选行业股票A基金过去一年净值涨幅为-9.84%,在同类基金中排名852/897,同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-33.73%,成立以来的最大回撤为-68.65%。

从基金规模来看,中银证券精选行业股票A基金2024年三季度公布的基金规模为4.75亿元,较上一期规模4.35亿元变化了3984.81万元,环比变化了9.15%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比93.56%,无债券类资产,现金占净值比6.32%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达45.57%,第一大重仓股为立讯精密(002475),持仓占比为6.23%。

中银证券精选行业股票A现任基金经理为林博程。其中在任基金经理林博程已从业6年又71天,2022年12月21日正式接手管理中银证券精选行业股票A,任职期间累计回报为-40.92%。目前还管理着4只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为中银证券科技创新LOF(501095),季度净值涨幅为11.32%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2024年三季度市场先抑后扬,市场情绪在9月下旬后有明显抬升,市场风格切换较为明显,市场热度开始回暖。三季度前期以偏红利价值类的大市值公司更为占优,季末反弹阶段以前期超跌板块涨幅更大。我们核心持仓的新能源、科技、医药等偏成长板块在市场下行期有持续的回调,特别是人工智能方向,而后随着9月末市场预期的整体变化有显著反弹。象征新科技的人工智能方向受海内外市场认可度较高。站在中长期的维度看,我们相信发展空间大且有扎实基本面支撑的行业和公司仍具备良好的投资价值,同时本轮人工智能带来的新一轮科技进步具备较好的持续性且在多个领域都有广阔的应用空间,确定性也在逐步增强,因此报告期内,我们持续围绕成长方向进行深度研究和挖掘,并结合上市公司情况通过对未来各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比,在保持核心策略不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。站在长期投资回报的角度,结合当前政策趋势和国际环境,我们通过自上而下与自下而上相结合的研究分析,选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际或国内市场竞争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓,例如人工智能中的英伟达产业链和苹果产业链、国产半导体、新能源车、储能、医药创新药等,并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资,以期为投资人带来长期成长。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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